后市持續(xù)性待觀察
海南改革政策大禮包超市場(chǎng)預(yù)期，首先是規(guī)格高，其次是海南的戰(zhàn)略定位發(fā)生突破，第三是產(chǎn)業(yè)扶持政策覆蓋廣強(qiáng)度大，覆蓋現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)、旅游、海洋經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。北信瑞豐基金權(quán)益事業(yè)一部負(fù)責(zé)人黃祥斌表示，雖然短期漲幅較大，主題成分略多，但是作為一個(gè)中線布局的熱點(diǎn)，需要密切跟蹤及觀察。黃祥斌說(shuō)：“我們介入了海南板塊，主要集中在免稅、旅游領(lǐng)域，配置比例還較為可觀。因?yàn)槲覀冎熬团袛嗪Ｄ习鍓K前景較好，所以挑選了業(yè)績(jī)及估值較為匹配的標(biāo)的進(jìn)行跟蹤及介入?！?nbsp;
滬上一家大型公募量化投資部副總認(rèn)為，與去年的雄安新區(qū)板塊相比，此次海南板塊上漲的持續(xù)性可能會(huì)差一點(diǎn)。首先，二者的高度、資源不同，雄安是“千年大計(jì)”，與深圳特區(qū)、浦東新區(qū)并列，也有來(lái)自北京的資源；其次，雄安的發(fā)展模式是完全創(chuàng)新，相對(duì)來(lái)說(shuō)預(yù)期會(huì)長(zhǎng)久一些，海南短期就能看到賽馬和自由貿(mào)易港，短期內(nèi)兩者很難形成明確趨勢(shì)；第三，政策層面有了雄安概念股炒作的先例，今年對(duì)此監(jiān)管更嚴(yán)格，并不鼓勵(lì)主題性炒作。
基建、旅游等或持續(xù)受益
多位業(yè)內(nèi)人士研判，海南作為整體區(qū)域板塊無(wú)法形成相對(duì)持續(xù)的上漲，但部分細(xì)分行業(yè)如基建、旅游等有望持續(xù)受益，值得長(zhǎng)期跟蹤和觀察。黃祥斌認(rèn)為，基建、旅游、養(yǎng)老、醫(yī)療將會(huì)持續(xù)受益。海南板塊承載了改革開放新試驗(yàn)田的重?fù)?dān)，其中不乏有一些業(yè)績(jī)?cè)鏊偌肮乐迪嗥ヅ涞膬?yōu)質(zhì)個(gè)股，所以海南板塊短期有成為市場(chǎng)熱點(diǎn)的可能，其中一些好的標(biāo)的可以持續(xù)跟蹤。
上述滬上大型公募量化投資部副總認(rèn)為，海南板塊的兩大細(xì)分行業(yè)值得持續(xù)關(guān)注：一是“旅游+”，海南島的優(yōu)勢(shì)仍在于旅游，免稅政策放寬也將利好海南特色旅游產(chǎn)業(yè)，如酒店娛樂(lè)、賽馬、博彩等相關(guān)消費(fèi)行業(yè)及衍生產(chǎn)業(yè)鏈值得長(zhǎng)期關(guān)注；二是基建，以海南目前情況看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資提升空間較大，港口、高速公路、航空等“海陸空”交通運(yùn)輸領(lǐng)域值得關(guān)注，后市的政策明晰與自貿(mào)港的下一步發(fā)展方向十分重要，自貿(mào)港建設(shè)需要找到一個(gè)突破口。
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