中石化是我國(guó)石油界的“大亨”，可是真的應(yīng)了那句“地主家也沒有余糧”，這不中石化也要考發(fā)行債券來(lái)用于債務(wù)調(diào)整。
中石化發(fā)行64億美元債券
4月22日，中石化成功發(fā)行等值64億美元規(guī)模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個(gè)期限品種，綜合融資成本率約2.55%。本次發(fā)行是亞洲公司有史以來(lái)最大規(guī)模的美元/歐元雙幣種債券發(fā)行，創(chuàng)造了亞洲企業(yè)在歐元債券市場(chǎng)上取得的最低發(fā)行利率紀(jì)錄，全部年期發(fā)行利率均為2014年以來(lái)中國(guó)企業(yè)在國(guó)際債券市場(chǎng)上最低。
中石化新聞發(fā)言人呂大鵬表示，資金主要用于公司債務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)整以及海外項(xiàng)目。
數(shù)據(jù)提供商Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)國(guó)有企業(yè)中國(guó)石化集團(tuán)此次融資額僅次于阿里巴巴集團(tuán)去年11月份80億美元融資額以及中國(guó)銀行去年11月份65億美元融資額。
本次發(fā)行策略性選擇在定價(jià)前一天歐洲下午時(shí)間宣布交易，給予歐洲、美國(guó)及全球投資者充裕時(shí)間研究公司的信用故事，使交易取得了超過220億美元的高額優(yōu)質(zhì)訂單。
公司發(fā)行債券應(yīng)符合什么條件
公司債券是指公司依照法定程序發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的有價(jià)證券，一般情況下公司發(fā)行債券需符合法定條件，中石化發(fā)行不同幣種的債券就更需要符合相關(guān)條件了。具體發(fā)行公司債券應(yīng)符合的條件為：
（一）股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬(wàn)元；
（二）累計(jì)債券余額不超過公司凈資產(chǎn)的百分之四十；
（三）最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息；
（四）籌集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；
（五）債券的利率不超過國(guó)務(wù)院限定的利率水平；
（六）國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。
公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準(zhǔn)的用途，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。
中石化此次發(fā)行債券的行為拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎(chǔ)，也完善了公司在國(guó)際市場(chǎng)上的信用曲線。
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