隨著中行昨日400億元可轉(zhuǎn)債申請的獲批，近期銀行業(yè)又引來一波再融資方案的高潮。包括工行、中行、交行、興業(yè)等大小銀行的方案都已經(jīng)或即將在本周敲定。但是獲批的同時(shí)，何時(shí)在市場上進(jìn)行融資還要打上問號。

多家銀行融資方案獲批

A股發(fā)行400億元可轉(zhuǎn)債的申請,昨日已獲得證監(jiān)會發(fā)審會的批準(zhǔn)。此外，昨日證監(jiān)會發(fā)布公告，稱的配股方案將在本周五上會。在今年4月的股東大會上，交行不超過420億元的A+H配股議案獲得高票通過。根據(jù)計(jì)劃，其將按每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充交行的資本金。

而就在此前的5月19日，股東大會通過了不超過250億的A股可轉(zhuǎn)換債券和發(fā)行不超過H股股本20%的股票的議案。同日晚間，發(fā)布公告稱，配股方案已經(jīng)通過了證監(jiān)會的批準(zhǔn)。方案敲定，接下來關(guān)注的就是何時(shí)實(shí)行。鑒于前端日子國內(nèi)股市的暴跌，有銀行業(yè)人士認(rèn)為，中行A股再融資或?qū)⒃?月啟動，可能在7月中下旬，而工行、建行和交行的再融資則可能順延到年底。對于農(nóng)行在A、H股的上市順序，市場上也有各種版本的傳聞，不排除最終農(nóng)行可能選擇A股先于H股上市。

高管稱融資可等市場轉(zhuǎn)好

不過即使拿到批文,各家銀行再融資何時(shí)可最終成行,依然要視市場狀況而定,有一定的不確定性。業(yè)內(nèi)人士透露,目前各行對時(shí)間窗口的爭奪依然非常激烈,有待融資的各類企業(yè)都希望盡早找到合適的時(shí)間窗口。

董事長郭樹清在接受媒體采訪時(shí)表示，建設(shè)銀行的再融資計(jì)劃推遲到了今年年底或明年年初，要看市場情況而定，沒有固定時(shí)間表。而工商銀行在近期召開的股東大會中，董事長姜建清也表示要等市場轉(zhuǎn)好后，再考慮再融資。

此外，農(nóng)行IPO在迅速快跑，并傳言本周五將上發(fā)審會，因此也并未影響到昨日銀行股的良好勢頭。國際方面隨著美國參議院20日晚通過了修改后的金融監(jiān)管法案，以及德國議會通過IMF7500億歐元救助計(jì)劃中德國應(yīng)貢獻(xiàn)的份額，令市場不確定因素降低。從昨日A股市場表現(xiàn)看，銀行股做多勢頭頗為旺盛。

而隨著融資方案的清晰，目前,工行、交行都已經(jīng)確定了再融資的承銷商隊(duì)伍,而中行也選擇了由5家券商組成的H股承銷團(tuán)。值得注意的是，工行、中行可轉(zhuǎn)債融資額巨大,如果按照2%的傭金率計(jì)算,僅兩行A股融資承銷,費(fèi)用就達(dá)13億元。目前,工行基本確定的可轉(zhuǎn)債承銷團(tuán)為:中金、中信、方正和4家,具體分配數(shù)量尚未有消息。