本報(bào)訊 (記者趙謹(jǐn))昨天，公布公告稱(chēng)，將于5月27日-28日發(fā)行165億元次級(jí)債，其中10年期固定利率品種初始規(guī)模不超過(guò)50億元，15年期固定利率品種初始規(guī)模不超過(guò)115億元。公告表示，本次發(fā)行后模擬資本充足率為11.74%，核心資本充足率為9.17%。

本期債券兩個(gè)品種均采用固定利率，利率由簿記建檔方式確定。本期債券按面值平價(jià)發(fā)行，認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)的金額應(yīng)當(dāng)是100萬(wàn)元的整數(shù)倍且不少于500萬(wàn)元。聯(lián)合資信評(píng)估有限公司給予發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，本期次級(jí)債券信用等級(jí)為AAA級(jí)。由、中金公司和證券擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

今年一季度末，中信銀行資本充足率降至9.34%，低于監(jiān)管要求。在各大銀行密集開(kāi)展資本市場(chǎng)的融資計(jì)劃后，中信銀行也拋出了累計(jì)發(fā)行250億元次級(jí)債的計(jì)劃。平安證券銀行業(yè)研究員劉英華表示，發(fā)行次級(jí)債可以起到補(bǔ)充附屬資本的作用，但不能補(bǔ)充核心資本。