“盡管‘中國制造’風(fēng)靡全球，但我國在國際貿(mào)易體系中定價(jià)權(quán)幾乎全面崩潰。”近日，商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)一語驚人。

而與國際貿(mào)易體系定價(jià)權(quán)緊密相連的則是鐵礦石、石油、大豆等關(guān)乎國計(jì)民生的三項(xiàng)大宗商品，這三項(xiàng)商品的全球最大買家便是中國。

然而與之“超級(jí)買家”身份不符合的是中國國際貿(mào)易體系中定價(jià)權(quán)的“喪失”。

近日，《中國經(jīng)營報(bào)》記者從權(quán)威渠道獲悉，為解決這一困境，國務(wù)院正在籌劃成立統(tǒng)一工作小組，“謀劃”應(yīng)對(duì)之策。

有國際問題專家認(rèn)為，此次工作小組的成立，正如為加強(qiáng)能源戰(zhàn)略決策和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，國務(wù)院成立國家能源委員會(huì)，國務(wù)院總理溫家寶出任主任一樣，這次國務(wù)院正在籌劃統(tǒng)一工作小組之舉體現(xiàn)了國務(wù)院沖破各種壁壘、整合資源、改善大宗商品交易環(huán)境的決心。

超級(jí)買家的尷尬

據(jù)消息人士稱，該小組由國務(wù)院有關(guān)部門牽頭，以商務(wù)部為主，證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行等部門參與，負(fù)責(zé)制定相關(guān)大宗商品交易法規(guī)，徹底整合國內(nèi)市場，解決交易中法律不完善等問題。記者對(duì)這一信息進(jìn)行了求證，但截至記者發(fā)稿時(shí)，商務(wù)部尚未對(duì)記者的采訪內(nèi)容予以回復(fù)。

“國務(wù)院、商務(wù)部對(duì)大宗商品貿(mào)易存在的問題越來越重視，這客觀上是一種積極的推動(dòng)，這也足以說明解決目前大宗商品定價(jià)權(quán)缺失這個(gè)問題迫在眉睫。”北京市律師協(xié)會(huì)金融衍生品專業(yè)委員會(huì)副主任常成對(duì)《中國經(jīng)營報(bào)》記者說。

在國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中，所謂大宗商品定價(jià)權(quán)，就是由誰來確定大宗商品進(jìn)出口貿(mào)易的交易價(jià)格。大宗商品國際貿(mào)易的定價(jià)機(jī)制與定價(jià)權(quán)緊密相關(guān)，其內(nèi)容包括大宗貿(mào)易中潛在的或普遍認(rèn)可的定價(jià)規(guī)則和貿(mào)易雙方所確定的或參考的基準(zhǔn)價(jià)格兩個(gè)方面。

“而中國在大宗商品方面幾乎沒有議價(jià)權(quán)，供求關(guān)系決定了中國的被動(dòng)地位。”中國鋼鐵研究專家李麗霞說。

中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能世界第一，鐵礦石進(jìn)口世界第一，其中2009年進(jìn)口6.3億噸，對(duì)外依存度從2002年的44％提高到69％。今年，國際鐵礦石巨頭再次更改定價(jià)規(guī)則，從年度定價(jià)改為季度定價(jià)，中國鋼鐵企業(yè)要比去年多付700多億美元。

“不僅僅鋼鐵，中國的大豆對(duì)外依存度也高達(dá)70%?！敝袊邶埥〈蠖箙f(xié)會(huì)副秘書長王小語對(duì)《中國經(jīng)營報(bào)》記者說。

資料顯示，中國是世界上最大的大豆進(jìn)口國，2009年中國大豆進(jìn)口量為4255萬噸，比2008年同比增長13.7％。每年消費(fèi)大豆5000萬噸左右，大部分大豆都嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

然而，“物以稀為貴，正因?yàn)橹袊木薮笮枨?，加上中國人有錢，歐美市場借此操縱大宗商品價(jià)格的現(xiàn)狀非常明顯?！敝袊F(xiàn)代國際關(guān)系研究院經(jīng)濟(jì)安全中心主任江涌認(rèn)為。

“我國的這種影響力僅僅體現(xiàn)在需求拉動(dòng)方面，在價(jià)格上影響力卻甚微，只能被動(dòng)接受國際市場的價(jià)格，這與我國‘超級(jí)買家’的地位極不協(xié)調(diào)。由于缺乏定價(jià)權(quán)，我國企業(yè)在進(jìn)口大宗商品時(shí)多次被迫接受價(jià)格的大幅上漲，而在出口大宗商品時(shí)卻不得不面對(duì)國際買家的低報(bào)價(jià)。在此過程中，我國企業(yè)損失巨大，多個(gè)行業(yè)受到?jīng)_擊，極大地影響了我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展?！敝袊嗣胥y行研究專家陳玉財(cái)表示。

三招應(yīng)對(duì)

從當(dāng)前國際大宗商品的定價(jià)機(jī)制來看，要獲取定價(jià)權(quán)，主要可以采取兩種方式：一是讓企業(yè)通過有效地參與國際定價(jià)中心來逐漸獲取對(duì)價(jià)格的影響力；二是通過提高大宗商品相關(guān)產(chǎn)業(yè)集中度、形成行業(yè)與價(jià)格聯(lián)盟、參與海外資源市場等方式來提高企業(yè)的談判地位，進(jìn)而獲得國際價(jià)格影響力。

為此，姚堅(jiān)指出，破解這一困局有三大途徑：整合國內(nèi)市場;有效利用反壟斷法及WTO規(guī)則；利用中國大市場地位，采取多種金融手段，通過在國內(nèi)建立期貨市場等增強(qiáng)對(duì)價(jià)格的影響力。

“但其中相對(duì)重要、合理的是加快期貨市場建設(shè)，提高企業(yè)對(duì)期貨市場的認(rèn)知程度和參與程度，通過定價(jià)中心方式獲得定價(jià)權(quán)?！标愑褙?cái)認(rèn)為，“而定價(jià)中心的概念實(shí)質(zhì)是發(fā)展層次高并具有國際影響力的期貨交易市場?！?/p>

“因?yàn)橐倏v價(jià)格，有三個(gè)條件：一是信息通暢，我掌握的信息別人不知道；第二我把信息賣給強(qiáng)大的金融資本，”中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院經(jīng)濟(jì)安全中心主任江涌說，第三，“這種強(qiáng)大的資本力量不是由單一機(jī)構(gòu)或者單一企業(yè)參與能夠?qū)崿F(xiàn)的，而是需要眾多相關(guān)企業(yè)參與定價(jià)中心，這樣才能對(duì)價(jià)格產(chǎn)生巨大的影響?！?/p>

美國芝加哥期貨市場是一個(gè)全球充分參與的市場，各種各樣的市場主體都可以參與期貨的遠(yuǎn)期交易和套期保值?！傲硗?，美國證券交易委員會(huì)和商品期貨委員會(huì)是兩個(gè)并行的機(jī)構(gòu)，明確分工，一個(gè)負(fù)責(zé)管期貨，另一個(gè)負(fù)責(zé)管證券。而且美國有一個(gè)統(tǒng)一的金融服務(wù)局，進(jìn)行統(tǒng)一管理。”北京市律師協(xié)會(huì)金融衍生品專業(yè)委員會(huì)副主任常成說。

“而在中國，關(guān)于大宗商品交易的管理部門很多，屬于多頭管理。例如，現(xiàn)在期貨交易由中國證監(jiān)會(huì)來管；大宗商品交易、市場建設(shè)、審批由商務(wù)部來管，黃金期貨交易歸屬于中國人民銀行，而這些管轄單位都是平級(jí)單位，在調(diào)度上缺少協(xié)同。這導(dǎo)致在大宗商品管理方面，一旦出了問題，相關(guān)的管理部門就相互推諉?！?/p>

常成說：“最為典型的是浙江嘉興的絲綢交易所的例子。從定價(jià)角度來講，當(dāng)時(shí)的它是很成功的，因?yàn)槟菚r(shí)基本上世界的絲綢價(jià)格都看嘉興的。可是由于國家沒有一個(gè)統(tǒng)一的管理法規(guī)以及監(jiān)管條例，他們在交易當(dāng)中并不規(guī)范，有人就攜款潛逃，遺留下很多民事、刑事糾紛。”

由于沒有統(tǒng)一的監(jiān)管法律以及規(guī)定哪些期貨交易可以做、誰來做、用什么樣的方式做的規(guī)定，此類民事、刑事糾紛案件不勝枚舉。

所以按照商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)的話說：“應(yīng)該利用中國大市場地位，采取多種金融手段，通過在國內(nèi)建立期貨市場等增強(qiáng)對(duì)價(jià)格的影響力?！?/p>

行會(huì)力量不容忽視

姚堅(jiān)在破解此困局時(shí)把整合國內(nèi)市場放在第一位，可見市場力量整合的重要性。

“在美國等發(fā)達(dá)國家，農(nóng)民積極參與各種類型的合作組織，共享組織內(nèi)部信息，形成合力與其他貿(mào)易環(huán)節(jié)主體打交道。反映在期貨市場，他們可以共享期貨信息，采取相同的操作來影響期貨價(jià)格的走勢，從而參與期貨價(jià)格的定價(jià)。作為合作組織的重要形式，行業(yè)協(xié)會(huì)作用發(fā)揮的好壞能夠起到直接的影響?！睆埧≌J(rèn)為。

中美商會(huì)會(huì)長孟克文對(duì)記者表示，商會(huì)每年都會(huì)作為企業(yè)的前沿力量，整合各方需求，洞察中國市場，定期發(fā)布《美國企業(yè)在中國》白皮書。

2010年的《美國企業(yè)在中國》白皮書中寫道：“目前，美國企業(yè)在華遇到的最大難題是中國法律法規(guī)的解釋相互矛盾；2009年，有32%的調(diào)查對(duì)象表示在華管理級(jí)人才匱乏；22%表示在華獲得許可困難，法規(guī)缺乏透明度等都成為美國在華投資的幾大擔(dān)憂?！睙o獨(dú)有偶，此份白皮書頒布的時(shí)間正是美國對(duì)華匯率問題施加壓力的“白熱化”時(shí)刻。然而，不得不讓人佩服的是，這種壓力能夠以最快的速度傳達(dá)到美國政府。孟克文表示，會(huì)經(jīng)常向國會(huì)進(jìn)行美國企業(yè)在華投資現(xiàn)狀的匯報(bào)。

“但是在中國，目前，我國行業(yè)協(xié)會(huì)在服務(wù)協(xié)會(huì)企業(yè)、參與市場話語權(quán)爭奪方面，很多工作都沒有正常開展，使得協(xié)會(huì)內(nèi)眾多企業(yè)不能形成合力參與談判、參與期貨市場合力，只能淪為國際大商品定價(jià)的接受者?！敝袊鐣?huì)科學(xué)院美國所研究員張國慶對(duì)《中國經(jīng)營報(bào)》記者說。