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“冰與火”考驗下的崛起

2010年06月09日 09:22字號:T |T

從金融危機中走出的成長性企業(yè),普遍保持樂觀心態(tài),對高速增長充滿了自信。資金已經(jīng)不是問題,未來主要擔憂人才儲備。

2007年至2009年的全球企業(yè)界堪稱是福禍相依、同此涼熱。企業(yè)遭逢宏觀變局,仿佛是在汪洋大海上行船,突遇了一場前所未有的暴風雨。一時間沉沒者、擱淺者數(shù)不勝數(shù);艨艟巨艦或因緊急避險而駛?cè)霚\灘,中型船只有些也從峰巔被垂直拋落,而傾覆者自然以小舢板居多。

三年過后,風暴將平未息之時。以2010年度未來之星為代表的超級快艇,正盡展百舸爭流之勢。他們身上散發(fā)出來的活力與自信,已經(jīng)一掃危機的陰霾?,F(xiàn)在,就請跟隨我們一起來看看“冰火兩重天”的考驗之后,中國企業(yè)將如何重啟成長?

今年是《中國企業(yè)家》自2001年起推出未來之星榜單的第十個年頭,一路走來,我們不斷發(fā)掘和見證了中國企業(yè)新崛起的一代。2010年的上榜企業(yè),可以說生得其時,卻又險遭“亂世”。不管怎樣,他們挺過來了,或許這也正是他們繼續(xù)夢想之路的最寶貴財富。

增長、再增長

宏觀經(jīng)濟向好勢頭是否確實?是否有新的一輪下行可能?對于試圖看清危機本質(zhì)、搶先把握上升時機的人來說,先看看來自一線的實證吧。本次針對21星候選企業(yè)的問卷調(diào)研進行之時,多數(shù)候選企業(yè)的2009財年已基本完成。這些直接面對新興市場的中小企業(yè),對經(jīng)濟景氣感受是最直觀的,他們的樂觀精神與非凡表現(xiàn),相信能為其他創(chuàng)業(yè)者辨識復(fù)蘇的趨勢提供依據(jù)。

今年的問卷專門設(shè)立了與“后危機時代”相關(guān)的題目,請候選企業(yè)分別用一個關(guān)鍵詞來評價2007-2009這三年,比如“衰退”、“不確定”之類等等。出乎意料,企業(yè)填答的詞匯雖然形形色色,其中的判斷指向卻驚人的一致,那就是增長、快速增長、高速增長;被訪企業(yè)中超過九成連續(xù)使用了“增長”字眼。

調(diào)查結(jié)果顯示,今年候選企業(yè)在2007-2009年不僅是在規(guī)模上的發(fā)展,而且實現(xiàn)了前所未有的“盈利性增長”,2009年營收的平均值達到22757萬元,年度營收、凈利潤與凈資產(chǎn)的增長率平均值均超過了100%(見圖1)。本次調(diào)研中,提供完整營收數(shù)據(jù)的企業(yè)約38家,年均復(fù)合增長率的平均值為172.99%;其中年均復(fù)合增長率超過500%的候選企業(yè)有5家,占13.16%;200%-499%的有6家,占15.79%;100%-199%的有7家,占18.42%;50%-99%的有9家,占23.68%;50%的企業(yè)有11家,占28.95%。

2010年一季度已經(jīng)過去了,經(jīng)濟增長勢頭在今年是否能持續(xù)呢?且看他們的底氣與期許。數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2010年營收比2009年增長超過100%的企業(yè)最多,約占被訪者的43.48%;預(yù)計增長50%-100%的約占26.09%;預(yù)計增長率低于50%的約占30.43%;預(yù)計將持平或下降的比例為“0”。

凈利潤數(shù)據(jù)完整的有28家企業(yè),年均增長率的均值為131.04%。其中年均復(fù)合增長率在200%以上的有7家,占25%,增長率在100%-199%之間的有7家,占25%,增長率在50%-99%之間有3家,占10.71%,增長率在50%以下的有11家,占39.29%。

特別值得一提的是在最終上榜的21星中,超過半數(shù)的企業(yè),主要產(chǎn)品或服務(wù)的市場份額在過去三年逐年遞增,表現(xiàn)出強烈的擴張勢頭。如在面臨多變政策的網(wǎng)絡(luò)視頻領(lǐng)域,合一網(wǎng)絡(luò)(優(yōu)酷網(wǎng))的2007-2009年市場份額分別為:1.00%、10.00%和30.00%。

這三年中的高增長明星們,也曾經(jīng)歷過短暫的困惑或麻煩。問卷調(diào)研顯示,對他們的最大的考驗還是資金短缺。在他們心目中,前三年中遭遇的最大危險或失敗是什么?排在第一位的是“重要新產(chǎn)品延期推出”,約占22.73%,其次是“融資困難”,占20.45%,第三是現(xiàn)金流接近斷流(9.09%);國外市場萎縮(4.55%)、商業(yè)伙伴流失(4.55%)、銷售大幅下滑 (2.27%)、骨干人才流失(2.27%)、重大項目投資延后(2.27%)。還有約十分之一的企業(yè)(11.36%),表示沒有遇到什么重大困難。

與資本共生

隨著中國資本(行情,資訊,評論)市場的逐步完善、流動性的泛濫,我們發(fā)現(xiàn)這些年來未來之星候選企業(yè)在獲取與對接資本上更加自然與嫻熟。某種程度上說,經(jīng)過十年洗禮,中國成長型企業(yè)已全面進入與資本相互依存的“共生時代”。

僅以今年回復(fù)問卷的候選企業(yè)為例,可以看出中國近幾年的融資狀況逐年好轉(zhuǎn),受金融危機影響,2008年融資額雖有明顯下降,2009年旋即反彈。統(tǒng)計顯示:2005年及以前,在候選企業(yè)中,共計發(fā)生投資次數(shù)7次,融資總額2107萬美元;2006年,共計發(fā)生投資次數(shù)7次,融資總額9950萬美元;2007年,共計發(fā)生投資次數(shù)14次,融資總額13820萬美元;2008年,共計發(fā)生投資次數(shù)8次,融資總額9154萬美元;2009年,共計發(fā)生投資次數(shù)18次,融資總額22538萬美元。

本屆未來之星候選企業(yè)中,約72.73%已吸納風險投資。超過一半的企業(yè)(54.84%)已開展了第二輪融資,近1/3的企業(yè)完成了第3輪融資,其中三家企業(yè)進行了第4輪融資,一家企業(yè)進行了第5輪融資。湊巧的是,進行4輪、5輪融資的全部是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè),例如優(yōu)視科技(4輪)、優(yōu)酷網(wǎng)(5輪)、易查在線(4輪)。調(diào)查結(jié)果還顯示,被調(diào)查企業(yè)第1輪融資平均880萬美元,第2輪平均融資1100萬美元,第3輪平均融資2250萬美元,第4輪平均融資3000萬美元,呈現(xiàn)出逐步上升的趨勢。

“成立時間不超過10年”是未來之星參評的基本條件,今年候選企業(yè)中成立最早的是在2000年;而短短數(shù)年中,這些新企業(yè)半數(shù)已完成了兩輪融資,可見創(chuàng)投資本正在傾向于提前介入;在前期投入巨大的資金密集型行業(yè),比如新能源和生物研發(fā)等領(lǐng)域,資本甚至開始直接充當新企業(yè)的助產(chǎn)士了。與前幾年向銀行告貸無門,勉力維持的歲月相比,創(chuàng)業(yè)企業(yè)實在有“換了人間”的感覺。幾輪融資加上有質(zhì)量的增長,企業(yè)對下一階段的資金來源,也就有了幾許從容。

另一方面,資本市場也為創(chuàng)始團隊的價值實現(xiàn)開辟了直接的通路。對相當一部分中國創(chuàng)業(yè)型企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人及其團隊來說,上市套現(xiàn)起碼可以算是偉大的階段性目標。

2009年10月30日,特瑞德(300001)登陸創(chuàng)業(yè)板,這一天,距離2001年提出“二板”整整經(jīng)歷了9年的時間。眾多企業(yè)、投資人早已對它不抱大的希望。2008年的調(diào)查結(jié)果顯示,新興企業(yè)對于創(chuàng)業(yè)板的推出并不樂觀,只有25%的被訪者表示會選擇創(chuàng)業(yè)板上市,且眾多企業(yè)(61.54%)表示要看一段時間才考慮買入創(chuàng)業(yè)板公司股票。就在2009年創(chuàng)業(yè)板呼之欲出的前夜的調(diào)研,更是有近七成企業(yè)明確表示不愿意上創(chuàng)業(yè)板;納斯達克才是創(chuàng)業(yè)企業(yè)的最大夢想,占33.33%,其次是A股,占29.63%,第三才是創(chuàng)業(yè)板,僅14.81%。

但是,在不到1年的時間里,“富貴逼人來”,非議中的創(chuàng)業(yè)板向人們彰顯了巨大的財富放大效應(yīng),“百元股”陣營新軍頻增。截止到2010年5月20日,創(chuàng)業(yè)板開市共計202天,登陸企業(yè)84家,目前平均市盈率達到了64;往屆未來之星中有4家公司:華誼兄弟(300027)、碧水源(300070)科技、新松機器人(300024)、南都電源(300068)等也乘勢登陸創(chuàng)業(yè)板。

在今年的調(diào)研中,候選企業(yè)對創(chuàng)業(yè)板的態(tài)度發(fā)生了極大的逆轉(zhuǎn),41.46%的企業(yè)選擇了創(chuàng)業(yè)板,取代了納斯達克的地位(29.27%)。

不可否認,創(chuàng)業(yè)板和納斯達克的級別還是有很大差距。對中國中小企業(yè)來說,登陸納斯達克可謂是企業(yè)成敗的登堂入室之舉。但是,隨著越來越多國外資本到中國來淘金,以及本土創(chuàng)投資本的興起,創(chuàng)業(yè)板近水樓臺的優(yōu)勢也越來越明顯。

隨著金融危機的陰影開始散去,與去年相比,候選企業(yè)的上市日程開始提前。準備一年內(nèi)上市的企業(yè)占13.51%,準備一年后上市的企業(yè)最多,占37.84%,選擇兩年后上市的企業(yè)占32.43%,3年后的占16.22%。而在2009年調(diào)研中,準備一年內(nèi)上市的企業(yè)僅10.71%,一年后的28.57%,選擇2年后上市的企業(yè)最多,占32.14%,三年后或者根本沒有提上日程的超過了1/4。

力拼創(chuàng)新

創(chuàng)新是創(chuàng)業(yè)企業(yè)的基本武器,創(chuàng)新可以為企業(yè)持續(xù)成長提供勢能,在激烈競爭的行業(yè)紅海中成功突圍。目前對成長型企業(yè)來說,2010年的宏觀大勢初定,但是中觀層面,行業(yè)競爭、產(chǎn)業(yè)環(huán)境及相關(guān)政策的不確定性成為考驗他們的三大外部阻力;對宏觀經(jīng)濟波動的擔憂退居次要位置,而2008-2009年該因素分別約占35.14%和42.86%。

多數(shù)候選企業(yè)已經(jīng)通過不同形式的創(chuàng)新確立了在同行中的競爭優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示,與國內(nèi)外同行相比,認為本企業(yè)最大優(yōu)勢是技術(shù)研發(fā),占48.89%,第二是產(chǎn)品質(zhì)量,占42.22%,并列第三的是戰(zhàn)略前瞻、管理團隊,占40%(見圖2)。

具體來看,候選企業(yè)創(chuàng)新或獨特之處主要集中在哪個領(lǐng)域?調(diào)查結(jié)果顯示,最創(chuàng)新、最獨特的地方在技術(shù)創(chuàng)新,占60%,排名第二的是商業(yè)模式創(chuàng)新,占42.22%,第三是理念創(chuàng)新35.56%。相當一部分候選企業(yè)在問卷中提供了不同類別的創(chuàng)新案例。

創(chuàng)新是具有高度風險性的行為,特別是對新創(chuàng)企業(yè)來說,一方面可以成為打造核心競爭力的利器,另一方面可能成為巨大的投入陷阱。因此,對發(fā)展前景的預(yù)期將直接影響企業(yè)創(chuàng)新和研發(fā)的投入策略。

在回復(fù)的45家候選企業(yè)調(diào)查問卷中,我們得到研發(fā)投入數(shù)據(jù)的為28家,占62.22%,其中,2009年度研發(fā)投入/當年營業(yè)收入比率超過10%的有8家,占44.44%,這部分企業(yè)最終進入21星榜單的有優(yōu)酷網(wǎng)、賽納科技、創(chuàng)毅視訊、創(chuàng)想空間、金斯瑞,共計5家;其中,2007-2009三年研發(fā)投入增長率超過三年營業(yè)收入增長率的有14家,占50%,上榜21星的企業(yè)有行動成功教育、西頓工業(yè)、香雅食品、賽納科技、創(chuàng)毅視訊、創(chuàng)想空間、吉祥航空、卡酷動畫,共計8家;其中,2007-2009三年研發(fā)投入增長率超過100%的有7家,占25%,全部是上榜21星企業(yè),包括行動成功教育、香雅食品、賽納科技、學(xué)大教育、創(chuàng)毅視訊、創(chuàng)想空間、正泰太陽能。

在被問及對未來三年(2010-2012)的行業(yè)發(fā)展趨勢判斷時,九成多(91.11%)的候選企業(yè)認為將“強勁增長”,認為“緩慢增長”的僅為8.89%,而選擇“持平”或“衰退”的比例為“0”。對行業(yè)未來的樂觀預(yù)期,一方面堅定了企業(yè)的戰(zhàn)略專注性,同時也直接推動本屆候選企業(yè)在創(chuàng)新投入上舍得花大本錢。

調(diào)查結(jié)果顯示,82.22%的企業(yè)未來3年的增長戰(zhàn)略主要方向是專注核心產(chǎn)品,做細分行業(yè)冠軍;其次是考慮“產(chǎn)業(yè)鏈重組與拓展”,約占17.78%;沒有一個企業(yè)將采取“并購及多元化投資”,比例為“0”。

人才戰(zhàn)略:未雨綢繆

一直以來,我們都持續(xù)關(guān)注創(chuàng)業(yè)型企業(yè)成功的團隊因素,“高管團隊”,包括創(chuàng)始人的特質(zhì)與戰(zhàn)略遠見等,2010年,這更是被列為判斷一家公司能否真正做好、做強的五個關(guān)鍵指標之一。

從調(diào)研結(jié)果來看,候選企業(yè)對公司的人力因素的判斷,樂觀程度存在自上而下的遞減,擔憂則是從近期到遠期遞增。

首先,企業(yè)對以創(chuàng)始人為核心的管理團隊高度自信。

在被問及公司快速發(fā)展的最重要原因時,居前五位的因素中有三個因素都與管理團隊直接相關(guān),分別是“優(yōu)秀的管理團隊”,比例約占40%;“戰(zhàn)略前瞻性”與“團隊執(zhí)行力強”等。

從數(shù)據(jù)來看,候選企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的學(xué)歷背景相當突出。創(chuàng)始人平均年齡為41.55,中位數(shù)為42歲;其中碩士學(xué)歷者最多,占40.22%,其次是本科學(xué)歷,占36.96%,博士學(xué)歷以上,更是達到了19.57%,??埔韵聦W(xué)歷者已經(jīng)相當少,僅占3.26%。

其次,相當多的企業(yè)仍然痛感優(yōu)秀人才之匱乏。在回答“成長過程中存在哪些重大挑戰(zhàn)”時,表示“缺乏優(yōu)秀人才”的企業(yè)比例超過半數(shù),是第二位“管理不規(guī)范”的兩倍還多(見P76圖3)。

第三、關(guān)于未來風險,企業(yè)強烈關(guān)注“人才儲備”。對候選企業(yè)而言,在未來三年可能面臨的最主要風險是擴張過快引發(fā)的管理瓶頸(占53.33%),其次就是人才儲備不足(51.11%),均是超過50%的兩大風險之一。團隊分歧則似乎是最不可能的風險,比率為0(見圖4)。

評選結(jié)果

截至2009年5月23日,本刊研究部共收到45家候選企業(yè)的回復(fù)問卷,55份特邀專家評委回復(fù)的問卷,其中來自投資公司評委所占比例為60%,來自歷屆未來之星負責人的評委所占比例為20%;來自管理咨詢公司、院校、研究所的評委占20%。

備注

在評委書面評選過程中,候選企業(yè)中有三家獲得部分評委的書面推薦,因此這些企業(yè)的評委得分由本刊研究部評定,以全部候選企業(yè)的評委得分的平均值計算。

企業(yè)提供的財務(wù)數(shù)據(jù),僅用于本刊研究部對成長型企業(yè)的研究之用,不作其他非相關(guān)用途。所有財務(wù)數(shù)據(jù),系參評企業(yè)主動提供,加蓋企業(yè)公章和領(lǐng)導(dǎo)人簽字后生效。為鼓勵參評企業(yè)向本刊提供數(shù)據(jù)力求全面、準確;對于因種種考慮未能提供“凈利潤”等數(shù)字的企業(yè),其凈利潤增長賦值為“0”來計算。

2010年度21星評委名單

(全部評委共計100名,以下為實際參與本屆評選的專家)

姓名 公司/單位 職位/身份

鄧鋒 北極光創(chuàng)投 創(chuàng)始合伙人

熊曉鴿 IDG技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金 合伙人

陳浩 聯(lián)想投資有限公司 董事總經(jīng)理

沈南鵬 紅杉資本中國 創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人

汝林琪 凱鵬華盈創(chuàng)業(yè)投資基金 執(zhí)行合伙人

李萬壽 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 總裁

馬雪征 德克薩斯太平洋(601099)集團 合伙人

陳宏 漢能投資集團 董事長

包凡 華興資本 創(chuàng)始人兼CEO

王佳芬 紀源資本 合伙人

曾玉 楓谷投資(中國)有限公司 創(chuàng)立合伙人

趙軍 德同中國投資基金 主管合伙人

卞華舵 北京厚德九州投資咨詢有限公司 董事長

陳友忠 智基創(chuàng)投股份有限公司 創(chuàng)始暨管理合伙人

梁英杰 匯豐科技創(chuàng)業(yè)(亞洲)有限公司 董事,中國首代

鄺子平 啟明維創(chuàng)投資咨詢(上海)有限公司 董事總經(jīng)理

屈向軍 長安創(chuàng)新(北京)投資咨詢有限公司 創(chuàng)始合伙人

鄭錦橋 嘉富誠國際資本有限公司 CEO

曾之杰 開信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 管理合伙人

陳頡 ChinaVenture投中集團 中國區(qū)合伙人

陳功 北京安邦咨詢公司 董事長兼首研究員

邱子磊 崇德資本投資 董事總經(jīng)理

孔強 北京秉原創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 總經(jīng)理

劉冰 北京海風聯(lián)投資公司 執(zhí)行總裁

陳瑋 深圳市東方富海投資管理有限公司 董事長

蔣錦志 上海景林資產(chǎn)管理有限公司 創(chuàng)始人

姚繼平 普凱投資基金 主管合伙人

項建標 杭州盈開投資管理有限公司 總裁

周水文 上海聯(lián)創(chuàng)投資管理有限公司 合伙人

李娟 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 董事長

張峰 維思資本 董事

朱偉 廣東省風險投資集團 董事

屈衛(wèi)東 藍馳創(chuàng)投 投資總監(jiān)

吳霽虹 中國科技(行情,資訊,評論)管理研究院企業(yè)創(chuàng)新與管理研究所 所長

黎建強 香港城市大學(xué)商學(xué)院管理科學(xué)系 教授

陳 北京大學(xué)競爭情報與競爭力研究中心 研究員

陳乃醒 中國社會科學(xué)院 研究員

劉信義 上海浦東發(fā)展銀行 副行長

謝祖墀 博斯(上海)管理咨詢有限公司 大中華區(qū)董事長

孫紅偉 融勤國際中國研究院 主管合伙人

陳明鍵 東方高圣投資顧問有限公司 董事長

周勤業(yè) 上海證券交易所 副總經(jīng)理

趙民 正略鈞策管理咨詢公司 董事長

倪正東 zero2ipo清科公司 CEO

林漢川 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 教授

劉強東 北京京東世紀貿(mào)易有限公司 總裁

程永慶 北京三元基因股份有限公司 總裁

左春 中科軟件股份有限公司 總裁

丁玉章 上海海鼎信息工程股份有限公司 董事長

裘式綸 吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 董事長

郭建雄 西安富士達科技股份有限公司 總經(jīng)理

韓小紅 北京慈銘健康體檢管理有限公司 總裁

張國倫 上海頤盛商貿(mào)有限公司(sport100) CEO

趙友永 廣州廣電運通(002152)金融電子股份有限公司 董事長

卜江勇 盛大車險連鎖 總裁

徐瀟 上海溯天珠寶貿(mào)易有限公司(鉆石小鳥) 聯(lián)合總裁

自2009年7月開始,經(jīng)過推薦、自薦、搜尋,《中國企業(yè)家》研究部從3萬多家中小企業(yè)資料中,經(jīng)過多輪篩選和集體討論,確定未來之星100強候選企業(yè)名單。

百強企業(yè)分布在中國的15個省市,其中,京、滬、粵三省市數(shù)量位列三甲,共有71家企業(yè)進入候選名單。對比去年的候選區(qū)域分布,北京地區(qū)候選企業(yè)仍然高居第一,上海超過廣東位居第2;候選區(qū)域明顯增加的是江蘇,相對減少的是浙江。(各省市數(shù)目詳見下表)

100強企業(yè)

企業(yè)名稱 總部地點

現(xiàn)代牧業(yè)(集團)股份有限公司 安徽

寶寶樹(北京)信息技術(shù)有限公司 北京

CFP視覺中國 北京

一聽音樂網(wǎng) 北京

陽光保險集團股份有限公司 北京

北京東方正通科技有限公司 北京

北京瑞友科技股份有限公司 北京

北京愛車科技有限公司(第一車網(wǎng)) 北京

北京愛普益生物科技有限公司 北京

北京創(chuàng)毅視訊科技有限公司 北京

北京電巴科技有限公司 北京

北京海頓新科技術(shù)有限公司 北京

北京合康億盛變頻科技股份有限公司 北京

北京嘉博文生物科技有限公司 北京

北京嘉捷博大汽車節(jié)能技術(shù)有限公司 北京

北京健康在線技術(shù)開發(fā)有限公司(好醫(yī)生集團) 北京

北京卡酷動畫衛(wèi)星頻道有限公司 北京

北京科諾偉業(yè)科技有限公司 北京

北京麗家麗嬰嬰童用品有限公司 北京

北京普能世紀科技有限公司 北京

北京青牛軟件技術(shù)有限責任公司 北京

北京趣拿信息技術(shù)有限公司“去哪兒” 北京

北京軟通動力信息技術(shù)有限公司 北京

北京天惠華數(shù)字技術(shù)有限公司 北京

北京通融通信息技術(shù)有限公司(易寶(行情,資訊,評論)支付) 北京

北京無限訊奇信息技術(shù)有限公司12580 北京

北京印象創(chuàng)新藝術(shù)發(fā)展有限公司 北京

北京元培世紀翻譯有限公司 北京

北京紫光華宇軟件股份有限公司 北京

達內(nèi)科技(中國)有限公司 北京

創(chuàng)想空間商務(wù)通信服務(wù)公司G-NET 北京

合一網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(優(yōu)酷網(wǎng)) 北京

晶寶利微電子有限公司 北京

蘭亭集勢(北京)科技有限公司 北京

幸星數(shù)字娛樂科技(北京)有限公司 北京

學(xué)大教育科技(北京)有限公司 北京

易查在線信息服務(wù)有限公司 北京

寺庫中國 北京

維多利亞房地產(chǎn)有限公司 北京

奇虎360公司 北京

優(yōu)視科技公司 北京

新動傳媒(控股)有限公司 廣東

廣東奧美特集團有限公司 廣東

廣東原創(chuàng)動力文化傳播有限公司 廣東

恒大家具有限公司 廣東

華康保險代理有限公司 廣東

惠州市西頓工業(yè)發(fā)展有限公司 廣東

深圳市香雅食品有限公司 廣東

深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 廣東

宜搜科技發(fā)展有限公司 廣東

總部地點 企業(yè)名稱

廣東 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司

廣東 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

廣東 珠海賽納科技有限公司

河南 河南裕華高白玻璃有限公司

湖北 武漢日新科技有限公司

湖北 武漢迪源光電科技有限公司

湖北 武漢華麗環(huán)??萍加邢薰?/p>

湖南 湖南源科創(chuàng)新科技股份有限公司

湖南 湖南杉杉新材料有限公司

湖南 湖南益豐大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司

湖南 湖南中科恒源能源科技有限公司

江蘇 南京金斯瑞生物科技有限公司

江蘇 焦點科技(002315)股份有限公司

江蘇 南京城際在線信息技術(shù)有限公司

江蘇 南京磐能電力科技股份有限公司

江蘇 南京聚隆工程塑料有限公司

江蘇 江蘇瑞雪海洋科技有限公司

江蘇 南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技有限公司

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江蘇 南京川博生物技術(shù)有限公司

江蘇 歐貝黎新能源科技股份有限公司

江蘇 乙太光電(蘇州)有限公司

山東 青島特銳德(300001)電氣股份有限公司

山東 壽光龍騰紙業(yè)有限責任公司

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天津 天津巴莫科技股份有限公司

云南 云南沃森生物有限公司

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浙江 杭州??低暎?02415)數(shù)字技術(shù)股份有限公司

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