保誠355億美元收購友邦受股東強烈反對，被迫與AIG（即“美國國際集團”）重談收購價。記者昨日獲悉，保誠對AIG提出壓價超過50億美元（即原收購價上打8.6折）的最新收購計劃，但隨即被AIG拒絕。保誠收購友邦陷入僵局。

早在今年3月初，英國保誠集團與AIG協(xié)議，擬出資355億美元收購AIG旗下友邦保險業(yè)務(wù)，將以配股發(fā)行方式籌集200億美元，并發(fā)行50億美元優(yōu)先債的方式籌集其余資金。這一協(xié)議一出，即遭到了保誠股東的強烈反對。

5月底，保誠將在倫敦交易所交易的部分股票以介紹形式在中國香港和新加坡上市，以擴大股東結(jié)構(gòu)，為下一步配股籌資鋪路。但保誠預(yù)料這一收購案在6月7日的股東大會難以獲得75%股東的通過，不得不與AIG再議收購價。

消息指出，保誠正與AIG商討將收購價格由此前的355億美元降低至290億-300億美元，以獲得股東對收購的支持。而急于拿到現(xiàn)金還債的AIG也不得不壓低要價，要求收購價不能低于320億美元。無論如何，這一番討價還價將導(dǎo)致保誠收購友邦的條款發(fā)生改變。這一點，記者已從保誠官方獲得證實。

保誠相關(guān)負責(zé)人透露，目前保誠將收購價降至303.75億美元是與AIG的管理層及顧問詳細討論后提出的。記者從相關(guān)渠道了解到，AIG已明確表示拒絕這一收購價。

據(jù)介紹，就保誠單方面提出的收購價中，包括230億美元現(xiàn)金、配股募集53.75億美元和20億美元的永久一級票據(jù)。

保誠與AIG在價格上的分歧讓收購案存在更大的變數(shù)。分析人士指出，如果這一交易失敗，AIG很可能會重新啟動友邦在香港上市計劃，以募集資金還債。另據(jù)媒體報道，美國官方已開始為此次收購案爽約另做準(zhǔn)備，財政部擬定了友邦上市應(yīng)急預(yù)案，已有官員和中國人壽、中國平安、中國銀行、中國工商銀行在內(nèi)的多家亞洲金融機構(gòu)進行接觸，屆時將力邀上述機構(gòu)認購友邦股份。

國際市場預(yù)判，保誠很可能先壓價后爽約，最終放棄這一項收購交易。但根據(jù)保誠與AIG此前的協(xié)議，若終止收購，保誠需付給AIG一筆總額高達1.53億英鎊的違約金，約合2.23億美元。

值得注意的是，保誠爽約將意味著付出巨額違約金，也將不得不面臨被分拆的局面。據(jù)了解，保誠第一大股東資本研究與管理公司就一直阻撓這一交易，并正在與其他大股東探討分拆保誠一事。