日前，上海分公司正式獲批籌建，最快有望年底開業(yè)。至此，包括農(nóng)業(yè)險、養(yǎng)老險、健康險、責(zé)任險在內(nèi)的專業(yè)保險公司全部落戶上海。

然而，毋容諱言的是，這些既建的專業(yè)保險公司盛名之下其實(shí)難副，其發(fā)展急需規(guī)模支撐。誠如本刊顧問、上海財經(jīng)大學(xué)保險系主任鐘明所指出的——專業(yè)保險公司所開展的業(yè)務(wù)普遍特點(diǎn)是：管理成本高、精算難度大、專業(yè)化程度低、風(fēng)險控制和產(chǎn)品開發(fā)能力弱。于是，“專業(yè)化”自然成為這類險種的發(fā)展方向，專業(yè)保險公司也帶著市場美好的期許應(yīng)運(yùn)而生。但是，即家有本難念的經(jīng)，專業(yè)保險公司的發(fā)展軌跡雖然各不相同，但分析其低迷的根源卻幾近相似——沒有市場規(guī)模、專業(yè)化難以專業(yè)。

農(nóng)業(yè)險：專業(yè)還是多元

2004年3月，上海安信農(nóng)業(yè)保險公司成為國內(nèi)第一家專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司。 “加快建立政策性農(nóng)業(yè)保險制度，選擇部分產(chǎn)品和部分地區(qū)率先試點(diǎn)，有條件的地方可對參加種養(yǎng)業(yè)保險的農(nóng)戶給予一定的保費(fèi)補(bǔ)貼?！眹鴦?wù)院文件中提及的政策支持給予安信農(nóng)業(yè)保險公司廣闊的市場增值空間。為了防止經(jīng)營偏化，在批設(shè)專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司的時候，特別要求公司種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)保費(fèi)占比不得低于60%。此后，保監(jiān)會又相繼批復(fù)安華、國元、陽光等幾家專業(yè)化農(nóng)業(yè)保險公司。

專業(yè)農(nóng)業(yè)險公司應(yīng)該說有很好的發(fā)展土壤。根據(jù)保監(jiān)會制定的“關(guān)于發(fā)展中國農(nóng)業(yè)保險的五種模式”中，其中就有一種是——在經(jīng)營農(nóng)業(yè)險基礎(chǔ)較好的地區(qū) (如上海、黑龍江等地)設(shè)立專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司。以安信農(nóng)業(yè)保險公司為例，由于有著政策支持和財政補(bǔ)貼，農(nóng)業(yè)險業(yè)務(wù)的開展不愁沒有源頭。不過，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險系教授庹國柱認(rèn)為，安信農(nóng)業(yè)保險是家股份公司，但同時又采取了“政府財政補(bǔ)貼推動、商業(yè)化運(yùn)作”的模式，“盈利股東分、虧損政府貼，這樣的經(jīng)營模式怎么看都有些怪。 ”

“既然是商業(yè)性保險公司，盈利是第一位的！傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)險的高賠付明擺在那里，于是專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司的拒?；蛳зr時有發(fā)生。 ”知情人士透露，安信農(nóng)業(yè)保險采取“以險養(yǎng)險”的業(yè)務(wù)發(fā)展方針，通過健康險、車險的運(yùn)營來彌補(bǔ)農(nóng)業(yè)險的虧損。數(shù)據(jù)顯示，縱使通過類似“以險養(yǎng)險”的經(jīng)營策略，專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司的市場份額依舊微不足道：今年上半年，4家專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入31.59億元，在財險中的市場占比僅為1.5%。

于是，“到底是專業(yè)化，還是多元化？ ”成為困擾專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司發(fā)展的首要問題。日前，陽光農(nóng)業(yè)保險就因未經(jīng)批準(zhǔn)擅自投資、提供虛假的營運(yùn)資金資料以及虛假的農(nóng)業(yè)保險理賠資料和退還保費(fèi)資料等，被保監(jiān)會處于30萬元的罰款。

養(yǎng)老險：受限政策關(guān)卡

2004年6月，太平和平安兩家專業(yè)養(yǎng)老險公司獲批成立，成為保險公司開拓企業(yè)年金市場的排頭兵。專業(yè)養(yǎng)老險公司的設(shè)立更多是從原有保險公司內(nèi)部剝離——在一些保險公司內(nèi)部本來就有企業(yè)年金事業(yè)部的類似機(jī)構(gòu)，如果能成立專業(yè)的企業(yè)年金管理和運(yùn)作機(jī)構(gòu)的話，無疑能更加的“名正言順”。

2007年5月，長江養(yǎng)老保險在滬成立，并承接上海市原有企業(yè)年金基金資產(chǎn)。 2009年8月，國壽養(yǎng)老將首家省級分公司設(shè)在上海。今年4月，泰康養(yǎng)老上海分公司也正式開業(yè)。由于專業(yè)養(yǎng)老險公司在企業(yè)年金牌照方面的優(yōu)勢，其市場拓展的步伐較為穩(wěn)健：今年上半年，5家專業(yè)養(yǎng)老險公司受托和投資資產(chǎn)額分別達(dá)到834.64億元和605.85億元；企業(yè)年金繳費(fèi)150.9億元，同比增長31.3%。

專業(yè)養(yǎng)老險公司雖然起步順暢，但政策的關(guān)卡至今制約著其進(jìn)一步做大。由于稅收優(yōu)惠政策的不明晰，大企業(yè)多采取一種觀望態(tài)度推遲購買類似企業(yè)年金產(chǎn)品。長江養(yǎng)老保險某內(nèi)部人士表示，沒有“稅收優(yōu)惠”的企業(yè)年金產(chǎn)品和普通的團(tuán)險產(chǎn)品相比，在實(shí)際意義上的差別并不是很大，在開展業(yè)務(wù)時，根本就不會有過多的優(yōu)勢。

于是，在優(yōu)惠政策沒有啟動的前提下，專業(yè)養(yǎng)老險公司的競爭還處在低價競爭的初級階段。當(dāng)企業(yè)沒有充足的投保意愿，量身定做個性化的企業(yè)年金產(chǎn)品無疑還是奢談。業(yè)內(nèi)人士指出，專業(yè)養(yǎng)老險公司目前更多的是在通過提升服務(wù)維護(hù)既有客戶，其市場開拓的潛能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有發(fā)揮出來。

健康險：亂象一地雞毛

“健康保障+健康管理”，專業(yè)健康險公司的成立一度被視為解決健康險發(fā)展緩慢的良藥。 2004年，率先亮相，包括德國DKV商業(yè)健康保險公司在內(nèi)的5家實(shí)力股東使得業(yè)界對人保健康的前景頗為樂觀。但其后的實(shí)踐證明，人保健康是專業(yè)健康險公司中最為穩(wěn)定和最為出挑的。昆侖健康、瑞福德健康這幾家后起的專業(yè)健康險公司命運(yùn)要坎坷的多。2005年，人保健康和平安健康進(jìn)駐上海市場。2006年，經(jīng)歷股東變更的將總部定在上海。

相比于農(nóng)業(yè)險和養(yǎng)老險，專業(yè)健康險的現(xiàn)狀更差，一度成為民營資本玩轉(zhuǎn)保險牌照的試驗(yàn)田。瑞福德健康險是典型的代表，股東頻換、業(yè)務(wù)低迷、高管違規(guī)，不得以最終被拋盤。正華健康險亦是如此，由于股東資本金的不到位，遲遲未有開業(yè)，最后輾轉(zhuǎn)成為中融人壽——專業(yè)健康險牌照轉(zhuǎn)變?yōu)閴垭U牌照，這樣的先例折射出專業(yè)健康險經(jīng)營的無力。

5家專業(yè)健康險公司中，目前僅有人保健康險和平安健康險尚能在業(yè)務(wù)領(lǐng)域撐起門面。保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)健康險保費(fèi)收入中，專業(yè)健康險公司的保費(fèi)占比最高時為2008年的24%，其后逐年下降。今年上半年，5家專業(yè)健康險公司保費(fèi)收入59.58億元，保費(fèi)占比僅為1%。其中，昆侖健康、平安健康、和諧健康(原瑞福德健康)的保費(fèi)收入都不足1億元。為了謀求在市場上立足，專業(yè)健康險保費(fèi)收入中還含有相當(dāng)比例的型業(yè)務(wù)“水分”，所謂的“健康管理”猶如墻上畫餅。

2008年，專業(yè)健康險保費(fèi)激增，但主要依賴的是銀保渠道。在上海市場上，人保健康險保費(fèi)同比增長661%，瑞福德健康險保費(fèi)同比增長70%，“常無憂”、“福滿堂”等投資型產(chǎn)品是其主打產(chǎn)品。此前已有業(yè)內(nèi)人士分析條款后表達(dá)了擔(dān)憂，高返還險種賺規(guī)模是以犧牲長期利潤為代價的。事實(shí)也證明這樣的保費(fèi)規(guī)模徒增并沒有換來令股東滿意的利潤——人保健康險2008年的虧損額達(dá)3.5億元，瑞福德健康險亦虧損4529萬元。

“專業(yè)健康險公司面對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的弱勢地位，再加上專業(yè)健康險人才的缺乏，既找不到可行的盈利模式，又要面臨巨大的市場規(guī)模壓力。 ”鐘明如是表示。國內(nèi)有資格經(jīng)營健康險的保險公司有50多家，健康險產(chǎn)品數(shù)量超過300個，沒有一定市場規(guī)模的專業(yè)健康險公司遭遇“品牌湮沒”也在情理之中。

責(zé)任險：欲借強(qiáng)制東風(fēng)

2007年9月，由建設(shè)部牽頭，10部委聯(lián)合發(fā)起的長安責(zé)任險公司正式成立，是為國內(nèi)首家專業(yè)責(zé)任險公司。和專業(yè)農(nóng)業(yè)險公司相似，保監(jiān)會規(guī)定長安責(zé)任險公司責(zé)任保險和法定責(zé)任保險(含、機(jī)動車商業(yè)三者險)的保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比例不得低于60%。發(fā)展至今，長安責(zé)任險已在6地開設(shè)分支機(jī)構(gòu)。今年上半年，長安責(zé)任險保費(fèi)收入8.16億元，同比增長26.1%。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，責(zé)任險在中國的發(fā)展情況不盡如人意，主要原因是因?yàn)楣妼ω?zé)任險保障意識并不強(qiáng)；不同觀點(diǎn)認(rèn)為，這恰恰是因?yàn)楸ｋU公司的宣傳沒有到位所造成的。另一方面，保險公司開展責(zé)任險業(yè)務(wù)時，往往是采用業(yè)務(wù)員上門宣傳加展業(yè)的模式，責(zé)任險自身的特殊性很難給潛在的客戶以感性認(rèn)識。從這個角度來看，公眾難以對責(zé)任險公司的“專業(yè)性”感到信服。

不過，責(zé)任險的廣闊前景還是讓專業(yè)化公司看到希望。鐘明介紹，國際上普遍認(rèn)為，責(zé)任險是保險行業(yè)發(fā)展的第三階段。首先是財產(chǎn)險，然后是人身險，最后是責(zé)任險。 “隨著責(zé)任險承擔(dān)社會管理職能的作用日益突出，不少地區(qū)相應(yīng)責(zé)任險直接采取強(qiáng)制投保，這或?qū)⒔o專業(yè)責(zé)任險公司帶來利好。 ”

上海市保監(jiān)局和上海市消防局聯(lián)合推出的強(qiáng)制火災(zāi)公眾責(zé)任險試點(diǎn)工作已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)有序。而在北京市場上，醫(yī)療責(zé)任險也已經(jīng)強(qiáng)制推行。 “北京強(qiáng)制700多家醫(yī)院投保醫(yī)療責(zé)任險。 ”知情人士介紹，“強(qiáng)制推行醫(yī)療責(zé)任險也是沒有辦法的事情，在醫(yī)院認(rèn)識不到位的情況下，強(qiáng)制推行醫(yī)療責(zé)任險能在一定程度上幫助患者、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員共同提高防御醫(yī)療風(fēng)險的能力，緩解了醫(yī)患間的緊張關(guān)系。 ”