現(xiàn)在越來越多的企業(yè)借助融資顧問的專業(yè)知識來尋找切實符合企業(yè)特點和需求的投資商，以減少融資的成本、提高融資效率和確保與投資商之間雙贏的結果。而融資的過程事實上融資顧問給企業(yè)做了一次全面的經營管理的診斷和咨詢，企業(yè)管理層與不同背景和不同專長的投資商溝通，投資商對企業(yè)管理層提出不同的問題和要求，這對企業(yè)領導人的經營管理的提升或轉變很有幫助。
通常的融資顧問服務的流程和內容如下：
1、幫助企業(yè)完善商業(yè)計劃書，內容至少包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、市場需求、產品和技術、商業(yè)模式和營銷、企業(yè)策略規(guī)劃、公司組織和管理、財務分析和融資、風險及其控制、管理團隊等這幾個部分。
2、完善或調整企業(yè)的商業(yè)模式和策略規(guī)劃，使其更有操作性和現(xiàn)實性。
3、分析或發(fā)現(xiàn)企業(yè)的價值，提出一個最大可能的現(xiàn)實估價，有充分的根據來提出風險企業(yè)的盈利預測、資金需求和使用計劃，以及融資額所占風險企業(yè)的股份比例。
4、參與公司與投資商之間的溝通談判，對公司人員進行合規(guī)培訓及盡職調查等。
5、審核公司合同及相關協(xié)議，向公司提供整改意見，確保公司合法利益不受損害。
