今年前4個月，滬上團(tuán)險渠道保費(fèi)收入39.7億元，同比增長4%。而同期銀保渠道保費(fèi)收入增長69.2%，個險渠道保費(fèi)收入增長20%。

相形之下，團(tuán)險市場的發(fā)展平淡得多，而這并非一時現(xiàn)象。對此，總裁萬峰指出，近年來，國家政策對團(tuán)險市場的影響很大，如企業(yè)年金制度的出臺，不允許企業(yè)為員工代辦福利型保險等。未來團(tuán)險市場的發(fā)展，或?qū)⒁云髽I(yè)為員工做的短期補(bǔ)充福利業(yè)務(wù)為主，如醫(yī)療險、意外險和1年期的團(tuán)體壽險。

面臨雙重壓力

上海保險同業(yè)公會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，團(tuán)險渠道保費(fèi)收入在壽險總保費(fèi)中的占比已由去年同期的20%下降至14.7%。滬上有12家壽險公司團(tuán)險業(yè)務(wù)負(fù)增長，其中大多為外資壽險公司。

諸如，友邦保險團(tuán)險保費(fèi)收入4141萬元，同比下降58.8%；團(tuán)險保費(fèi)收入456萬元，同比下降62.4%；團(tuán)險保費(fèi)收入923萬元，同比下降60%；國泰人壽團(tuán)險保費(fèi)收入1423萬元，同比下降64.8%。至于平安、生命、等中資壽險公司的下滑比例更是超過100%。

業(yè)內(nèi)人士表示，團(tuán)險市場之前所做的業(yè)務(wù)大部分都是企業(yè)養(yǎng)老保險，在企業(yè)年金政策出臺后，這些業(yè)務(wù)陸續(xù)轉(zhuǎn)到專業(yè)養(yǎng)老險公司，如平安人壽團(tuán)險業(yè)務(wù)平移至平安養(yǎng)老，直接導(dǎo)致平安人壽的團(tuán)險業(yè)務(wù)下滑。

對于外資團(tuán)險的下滑，本刊顧問、中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院院長郝演蘇指出，主要原因在于外資團(tuán)險市場定位于中小企業(yè)。 “外資壽險受限于本土化制約，一般在團(tuán)險市場很難拿到躉繳型的大單，這使得其團(tuán)險保費(fèi)規(guī)模無法和中資壽險比擬，只能將目標(biāo)客戶鎖定于中小企業(yè)。但中小企業(yè)繳費(fèi)能力有限，近年來又受制于經(jīng)濟(jì)危機(jī)，投保意愿明顯下降。 ”

滬上某外資壽險團(tuán)險部負(fù)責(zé)人表示，團(tuán)險業(yè)務(wù)近年來很多是通過中介機(jī)構(gòu)來做，這也改變了團(tuán)險業(yè)務(wù)的運(yùn)作模式，保費(fèi)規(guī)模的起伏是所難免。

意外險受寵

既然在規(guī)模上無法向銀保、個險渠道看齊，那么重視團(tuán)險承保效益自然成為滬上壽險公司發(fā)展重點(diǎn)。 “今年前4個月，滬上團(tuán)險件均保費(fèi)在6萬元左右，已是連續(xù)3年下降。一方面，團(tuán)險規(guī)模受政策影響；另一方面，壽險公司也開始對團(tuán)險產(chǎn)品導(dǎo)向進(jìn)行轉(zhuǎn)變。”人壽上海分公司辦公室相關(guān)人士表示。

從去年開始，太平洋人壽等公司明確要大力發(fā)展團(tuán)體意外險，而較高的團(tuán)體醫(yī)療險規(guī)模將進(jìn)行控制。雖然單筆保費(fèi)不高，但總體賠付低，團(tuán)體意外險屬于典型的效益險種。

“團(tuán)險業(yè)務(wù)的理賠主要集中在短期醫(yī)療險，雖然單件給付金額不高，但數(shù)量很大。有時候，短期醫(yī)療險的理賠案件占團(tuán)險理賠的80%以上。 ”滬上某外資壽險運(yùn)作部人士指出，“團(tuán)體醫(yī)療險的理賠報銷存在企業(yè)濫用限額以及人情報銷等因素，公司很難掌控。 ”

相對而言，團(tuán)體意外險的承保門檻很低，不如醫(yī)療險需要較多的險種搭配，而且團(tuán)體意外險理賠較為清晰，便于壽險公司掌握。在承保利潤本已堪憂的情況下，壽險公司對團(tuán)險能否盈利相當(dāng)計較。