據(jù)《中國(guó)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，繼國(guó)家出臺(tái)政策限制稀土產(chǎn)量、出口配額之后，知情人士透露，工信部和發(fā)改委日前已經(jīng)選定幾家國(guó)有骨干企業(yè)對(duì)我國(guó)具有戰(zhàn)略意義的稀土資源進(jìn)行整合，防止過(guò)度開(kāi)采。未來(lái)中國(guó)稀土(行情，資訊，評(píng)論)資源將整合由幾家國(guó)有企業(yè)壟斷開(kāi)發(fā)。民營(yíng)企業(yè)只能通過(guò)參股這幾家國(guó)企來(lái)參與稀土資源開(kāi)采利用。
中國(guó)是世界上最大的稀土供應(yīng)國(guó)，占全世界稀土供應(yīng)的97%。稀土目前作為一項(xiàng)不可替代資源被廣泛運(yùn)用于眾多高科技行業(yè)，包括風(fēng)力渦輪機(jī)、混合動(dòng)力車(chē)、導(dǎo)彈和手機(jī)等。
據(jù)不愿透露姓名的分析師和行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，包鋼稀土(600111)將會(huì)主要控制北部地區(qū)，尤其是內(nèi)蒙古地區(qū)的輕稀土資源；而五礦和中鋁將有望取得江西中重稀土資源的控制權(quán)；江西銅業(yè)(600362)和中色股份(000758)則有可能入主四川和廣東省的重稀土資源的開(kāi)采。
政策引爆稀土股行情
盡管近期A股持續(xù)下挫，但稀土概念股卻逆市飆升，包鋼稀土(600111)和廣晟有色(600259)創(chuàng)歷史新高，特別是廣晟有色短期漲幅驚人，該股繼上周大漲48.41%后，本周前三天繼續(xù)上漲12.51%。
稀土概念股飆升源于國(guó)土部一個(gè)通知。5月25日，國(guó)土部正式下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)稀土等礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)的通知》，對(duì)七種優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開(kāi)發(fā)秩序進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整治，要求對(duì)于無(wú)證勘查開(kāi)采稀土等礦產(chǎn)的違法違規(guī)行為，將堅(jiān)決取締。這表明國(guó)家對(duì)于稀土、鎢、鉬等稀有礦產(chǎn)提高重視程度，對(duì)包鋼稀土、廣晟有色等行業(yè)龍頭形成長(zhǎng)期利好，從而刺激相關(guān)個(gè)股大幅走強(qiáng)。
行業(yè)政策的出臺(tái)，有著重大的背景。中國(guó)在全球稀土供應(yīng)上處于絕對(duì)壟斷地位，但始終沒(méi)有取得稀土定價(jià)權(quán)。由于過(guò)去十年來(lái)稀土開(kāi)采和冶煉呈現(xiàn)明顯的無(wú)序性，導(dǎo)致冶煉產(chǎn)能過(guò)剩、資源浪費(fèi)、定價(jià)權(quán)旁落，而行業(yè)利潤(rùn)也主要流向產(chǎn)業(yè)鏈后端。
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，稀土的戰(zhàn)略地位將上升到一個(gè)新的高度。隨著資源開(kāi)采控制、實(shí)施出口管理、提高準(zhǔn)入門(mén)檻、推進(jìn)兼并重組和收儲(chǔ)的全面落實(shí)，稀土行業(yè)的前景令人充滿(mǎn)期待，而相關(guān)上市公司必將面臨歷史性發(fā)展機(jī)遇。
低碳經(jīng)濟(jì)帶來(lái)想像空間
稀土作為低碳經(jīng)濟(jì)、綠色能源、高科技以及軍事等各行業(yè)發(fā)展的必備原材料，正日益成為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的新動(dòng)力。
稀土的應(yīng)用可以分為傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用和新材料領(lǐng)域的應(yīng)用，前者主要包括冶金、農(nóng)用和紡織等，后者主要包括磁性材料、發(fā)光材料和儲(chǔ)氫材料等。自2002年以來(lái)，以稀土磁性材料為代表的新材料領(lǐng)域增長(zhǎng)強(qiáng)勁，占比從2003年的34%上升到了2009年的55.21%。隨著低碳經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，稀土將面臨新的發(fā)展機(jī)遇。
釹鐵硼永磁是稀土磁性材料的主力軍，目前釹鐵硼在傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用沒(méi)有衰退，而隨著低碳經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，風(fēng)電、新能源汽車(chē)、節(jié)能壓縮機(jī)等新的應(yīng)用領(lǐng)域正在形成，隨著新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷開(kāi)發(fā)，未來(lái)5年釹鐵硼行業(yè)全球?qū)⒈３?5%的增速，而我國(guó)有望將保持20%的增速。
稀土儲(chǔ)氫材料是制備鎳氫電池的重要原料，由于鎳氫電池在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域正顯示出巨大的發(fā)展前景，專(zhuān)家預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)率將達(dá)到12%。
稀土概念股仍可看好
在政策扶持和低碳刺激大背景下，近期稀土概念股放量上漲，后市稀土概念股機(jī)會(huì)如何呢？
申銀萬(wàn)國(guó)(行情，資訊，評(píng)論)行業(yè)研究員鄭治國(guó)表示，隨著低碳經(jīng)濟(jì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的延伸，整個(gè)稀土行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了景氣周期。2011年至2014年，低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)的風(fēng)能(直驅(qū)永磁電機(jī))、節(jié)能工業(yè)電機(jī)(稀土永磁電機(jī)、稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī))、節(jié)能家電-變頻空調(diào)(直流無(wú)刷電機(jī))將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，而對(duì)釹鐵硼永磁材料的需求拉動(dòng)分別為31000噸、6500噸、7000噸。傳統(tǒng)行業(yè)的需求將會(huì)是穩(wěn)定增長(zhǎng)的格局，整個(gè)釹鐵硼的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變。鄭治國(guó)認(rèn)為，2012年之后新能源汽車(chē)(包括HEV混合動(dòng)力車(chē)、電動(dòng)車(chē)等)將會(huì)因?yàn)闅W美以及中國(guó)廠商加入到量產(chǎn)中，使其出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年HEV將會(huì)在整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)超過(guò)17%的占比，如果單純以輕型HEV來(lái)計(jì)算，每臺(tái)需要釹鐵硼3公斤左右，而產(chǎn)生的釹鐵硼增量需求將會(huì)達(dá)到3.5萬(wàn)噸以上，而如果綜合考慮新能源客車(chē)、卡車(chē)等因素，將會(huì)達(dá)到至少4萬(wàn)噸以上的需求，成為未來(lái)釹鐵硼最大的終端需求。
中證投資張志民認(rèn)為，近期包鋼稀土和廣晟有色已創(chuàng)下歷史新高，短線面臨一定的調(diào)整壓力。投資者不妨將目光轉(zhuǎn)向該板塊還沒(méi)大幅拉升的個(gè)股，比如寧波韻升(600366)和中科三環(huán)(000970)等。從中長(zhǎng)線來(lái)看，稀土板塊仍可看好，龍頭包鋼稀土或還有上漲空間，可待調(diào)整之后適量介入。
稀土概念上市公司
代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)
600111 包鋼稀土
600259 廣晟有色
600549 廈門(mén)鎢業(yè)(600549)
000758 中色股份(000758)
涉足稀土加工和應(yīng)用上市公司
代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)
000795 太原剛玉(000795)
000897 津?yàn)I發(fā)展(000897)
000969 安泰科技(000969)
000970 中科三環(huán)(000970)
600366 寧波韻升
600704 中大股份(600704)
