視頻網(wǎng)站土豆網(wǎng)于美國時間11月9日向美國證券交易委員會(SEC)遞交了納斯達克上市(IPO)申請,計劃籌集最多1.2億美元資金。這也意味著土豆網(wǎng)將成為全球首個在美國獨立上市的網(wǎng)絡視頻公司。
土豆網(wǎng)股票代碼為“TUDO”,瑞士信貸集團和德意志銀行將擔任土豆網(wǎng)IPO的承銷商。土豆網(wǎng)并未透露IPO價格區(qū)間或具體日期。
土豆網(wǎng)遞交的上市文件顯示,從2007年到2009年,土豆網(wǎng)的年度凈營收分別為人民幣662萬元、3094萬元和1.132億元,最近兩年增長率為368%、266%。
截至今年第三季度末,土豆網(wǎng)累計凈營收達到人民幣2.248億元,同比增長230%。
此前同類網(wǎng)站酷六網(wǎng)和樂視網(wǎng)分別實現(xiàn)了在美借殼和國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市,但土豆網(wǎng)的營收是它們的數(shù)倍規(guī)模。
從凈利來看,土豆網(wǎng)凈虧損額從2008年開始逐年降低,2010年第三季度的凈虧損為人民幣51.6萬元,來到了扭虧為盈的臨界點,預計盈利將在今年第四季度實現(xiàn)。土豆網(wǎng)官方不愿對此發(fā)表評論。
此次土豆網(wǎng)IPO收入將用于拓展網(wǎng)絡帶寬和升級自身技術(shù),土豆網(wǎng)成立于2005年,此前已經(jīng)通過5輪融資籌集到1.35億美元,其投資方包括新加坡淡馬錫控股、IDG中國、凱欣亞洲、紀源資本(GGVCapital)等。
根據(jù)監(jiān)管文件披露,土豆網(wǎng)股權(quán)結(jié)構(gòu)中管理層持股總計41.3%,其中土豆網(wǎng)創(chuàng)始人、CEO王微持股比例為13.4%。
研究公司艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,視頻行業(yè)在五年間市場規(guī)模從當初的1億增長至目前的13.6億,復合增長率高達92%。3億中國網(wǎng)民常常觀看在線視頻,預計在未來幾年中,視頻行業(yè)廣告收入市場規(guī)模將繼續(xù)保持連續(xù)四年增幅超過100%的超高速成長,至2013年,廣告收入將突破百億大關,達到131億元。
在易傳媒CEO閆方軍看來,視頻廣告未來有機會超過圖文廣告和搜索廣告,尤其是如iPad等移動終端的出現(xiàn),未來將推動移動視頻成為最大的廣告平臺之一。
另外,今年截至目前,在美國IPO上市后表現(xiàn)最好的10家公司中,中國公司占了5家。如果把上個世紀末的中國概念股初現(xiàn)海外資本市場算作第一浪,2004年到2005年盛大、騰訊、百度上市算作第二波,2007年的阿里巴巴、巨人上市算作第三波,中國互聯(lián)網(wǎng)公司第四波海外上市浪潮已經(jīng)由土豆網(wǎng)、麥考林以及緊隨其后的當當和優(yōu)酷網(wǎng)等掀起。
摩根士丹利分析師季衛(wèi)東認為,這一次上市浪潮的主要特點以電子商務,包括視頻在內(nèi)的新服務為代表的多元業(yè)務模式為主,投資公司Greenwood Capital首席投資官Walter Todd指出,中國和互聯(lián)網(wǎng)都是當下最熱門的詞匯,將它們放到一起會吸引投資者興趣。此外,今年與互聯(lián)網(wǎng)相關的公司表現(xiàn)都良好,這也是一個有利因素。