市場期待已久的*ST匯通（000415）（000415）重組方案出爐。今日披露的重組預案顯示，*ST匯通將通過重大資產(chǎn)置換和非公開發(fā)行購買資產(chǎn)方式，置入渤海租賃100％股權，將主營完全變更為融資租賃業(yè)務，公司控股股東也由舟基集團變更為海航實業(yè)。重組完成后，*ST匯通也將從退市邊緣起死回生。經(jīng)初步預測，渤海租賃2010年將實現(xiàn)凈利潤2.58億元。

重組預案具體分為兩個部分。第一部分是資產(chǎn)置換，即*ST匯通以全部資產(chǎn)和負債與海航實業(yè)持有的渤海租賃等值股權進行置換，公司現(xiàn)有員工按照“人隨資產(chǎn)走”的原則由海航實業(yè)或其指定第三方承接；第二部分是非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)，即公司向渤海租賃全體股東發(fā)行股份購買其持有的渤海租賃剩余股權。擬發(fā)行價格定為9元/股，發(fā)行數(shù)量不超過7億股。重組完成后，*ST匯通將持有渤海租賃100％股權。

目前，*ST匯通第一大股東為舟基集團。由于舟基集團與海航集團（持有海航實業(yè)100％股權）存在重要合作關系，即海航集團下屬大新華物流的控股子公司金海重工、同基船業(yè)均為大新華物流與舟基集團的聯(lián)營企業(yè)，因此此次重組構成關聯(lián)交易。

渤海租賃成立于2007年12月，為商務部批準的第五批內(nèi)資融資租賃試點企業(yè)。雖成立時間不長，但近年來業(yè)務增長勢頭良好，具有較高行業(yè)地位。截至2010年3月31日，渤海租賃合并報表資產(chǎn)總額110.90億元，負債總額44.83億元，歸屬母公司所有者權益65.27億元。

渤海租賃現(xiàn)有業(yè)務全部是售后回租項目，其現(xiàn)有項目包括總金額8億元的天津保稅區(qū)辦公大樓租賃項目、36.30億元空客A320飛機廠房租賃項目、10億元的舟山同基船業(yè)有限公司在建船塢碼頭構筑物及設備租賃項目、18億元的武漢四座大橋融資租賃項目等。

據(jù)悉，除渤海租賃外，海航集團和海航實業(yè)還實際控制長江租賃、揚子江租賃、大新華租賃、香港國際租賃和香港航空租賃5家融資租賃公司。但*ST匯通表示，這些公司與渤海租賃并不存在實質性的同業(yè)競爭，且海航集團和海航實業(yè)已出具承諾函，承諾海航集團及其下屬其他企業(yè)不從事與重組完成后的上市公司之間存在實質性同業(yè)競爭的業(yè)務。