向來在財務(wù)方面頗為穩(wěn)健的中海[簡介 最新動態(tài)]11月2日傳出海外發(fā)債的消息。與其他房企不同的是，中海此次發(fā)債極為低調(diào)，至今仍未披露該筆債券融資的詳情。但據(jù)香港資本市場人士透露，中海的發(fā)債計劃已經(jīng)進(jìn)入路演階段，規(guī)模估計在5億美元左右，利息為5.75%。

5億美元融資

該知情人稱，中海此番的低調(diào)發(fā)債已經(jīng)進(jìn)入路演階段，而且依照中海在資本市場較高的認(rèn)可程度，順利募資不成問題。

雖然中海并未公布這筆即將發(fā)行債券的更多信息，但針對中海發(fā)債，評級機構(gòu)標(biāo)普稱，確定中海將對這筆優(yōu)先無擔(dān)保美元債券提供無條件與不可撤回的擔(dān)保外，標(biāo)普預(yù)計，該擬發(fā)行債券的條款與條件將與中國海外2012年到期的利率為5.75%的3億美元優(yōu)先無擔(dān)保債券一致，中國海外將繼續(xù)展示出有節(jié)制和靈活的財務(wù)管理。

標(biāo)普稱，中國海外將繼續(xù)展示出有節(jié)制和靈活的財務(wù)管理，其曾在2008-2009年的市場低迷期期間，在存有波動性的房地產(chǎn)市場中，實現(xiàn)了利潤超過20%的年增長率。

雖然發(fā)債令負(fù)債上升，但穆迪的一份評級報告預(yù)計，中海在未來2至3年可將凈負(fù)債率維持低于35%的水平。

10月20日，中國海外發(fā)展有限公司發(fā)布公告稱，截至2010年9月30日止的9個月，集團(tuán)經(jīng)營業(yè)務(wù)營業(yè)額259億港元，經(jīng)營溢利114億港元，同比增長59%。