發(fā)行價(jià)格12.43元至16.7元

上海銀行28日召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議其首次公開發(fā)行事宜。《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市方案的提案》顯示，上海銀行此次公開發(fā)行的股份數(shù)量為不超過12億股。但對(duì)于上市時(shí)間，上海銀行相關(guān)人士表示會(huì)按照監(jiān)管流程進(jìn)行，沒法估計(jì)具體時(shí)間。有分析稱，上海銀行有望成為今年農(nóng)行上市后首家IPO的城商行。

消息人士透露，今年年初上海銀行向74位股東定向增發(fā)3億股，每股12.43元。定向增發(fā)結(jié)束后上海銀行的股本由2009年末的26億股擴(kuò)大至目前的29億股。分析人士認(rèn)為，據(jù)此可以估計(jì)上海銀行的首次公開發(fā)行價(jià)格應(yīng)該在12.43元以上。

股東大會(huì)會(huì)議資料，《上海銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》中指出，為實(shí)現(xiàn)未來三年的主要經(jīng)營指標(biāo)，截至2012年該公司累計(jì)資本缺口將超過350億元，而首次公開發(fā)行股票并上市募集資金是補(bǔ)充(核心)資本缺口的主要來源。

據(jù)了解，2009年4月，上海銀行董事會(huì)決議，將在銀行間債券市場(chǎng)分期、公開發(fā)行不少于10年期、總額不超過150億元的次級(jí)債券。該決議隨即獲股東大會(huì)通過。

據(jù)此測(cè)算，350億元的資本缺口中除去150億元的次級(jí)債券，IPO募集資金規(guī)模應(yīng)該在200億元左右。而此次A股發(fā)行規(guī)模為不超過12億股。因此上海銀行IPO價(jià)格應(yīng)該在12.43元至16.7元之間。

據(jù)上海銀行2009年度業(yè)績報(bào)告，截至2009年底，上海銀行每股凈資產(chǎn)8.27元。國有股占比34.86%，法人股22.82%，外資股18.00%。其中匯豐銀行持股8%，國際金融公司持股7%。個(gè)人股比例24.32%。而央行關(guān)于城市商業(yè)銀行吸收自然人入股問題中提出，商業(yè)銀行員工持股總數(shù)不能超過股本總額的10%。曾有分析人士認(rèn)為，自然人股東過多是上海銀行上市的一大障礙。