銀行業(yè)對外開放三年后，在日漸增大的競爭壓力和監(jiān)管力度下，外資銀行的情緒日益敏感。外資銀行在華的“角色”正在發(fā)生變化。

近日，全球四大會計師事務所之一普華永道發(fā)布的一份調查報告稱，受訪外資銀行認為其在華業(yè)務的“地位”受到中資銀行的挑戰(zhàn)，提出了對監(jiān)管層的一些“抱怨”，并認為監(jiān)管政策在2010年會發(fā)生重大變化。

這一消息立刻引起了各界的廣泛關注。一位國有銀行的研究部門負責人指出，由于外資銀行在華業(yè)務受到國際金融危機的影響，再加上中資銀行近幾年的迅猛發(fā)展，必然會導致其在華業(yè)務形勢出現變化。“更重要的是，監(jiān)管層或許已經評估到了外資銀行在金融危機后對國內金融業(yè)將會產生的影響?！痹撊耸糠Q。

在此前召開的銀監(jiān)會2010年外資銀行監(jiān)管工作會議上，中國銀監(jiān)會主席劉明康曾表示，金融危機余波未盡，部分在華外資銀行的公司治理還不完善，流動性風險、信用風險和操作風險不容忽視，外資銀行的運行和監(jiān)管面臨著更加嚴峻的挑戰(zhàn)。要總結處置外資銀行跨境風險傳染的經驗教訓，完善監(jiān)管政策措施。

這番表態(tài)被一些業(yè)內人士認為是監(jiān)管層將采取更積極主動措施來“隔離”外資銀行國外風險傳導的征兆。一位接近監(jiān)管層的人士告訴《中國經濟周刊》，對外資銀行新賬戶的開立、房地產抵押貸款等具體業(yè)務，監(jiān)管層可能會加大監(jiān)管力度。

首次將中資銀行視作競爭對手

2006年12月，當中國銀行業(yè)對外開放的時候，在外資銀行面前，中資銀行就像是“小學生”。3年時間過去了，中資銀行首次被外資銀行視為可畏的競爭對手。

據悉，這份名為《外資銀行在中國》的報告內容是通過對包括渣打銀行、花旗銀行、匯豐銀行、瑞士信貸、摩根大通、美聯銀行等在內的42家外資銀行高管的詳細約談得到的。

報告稱，外資銀行首次表示出了對中資銀行的擔憂。他們認為，2009年的經濟刺激計劃令中資銀行貸款量激增，而以機構貸款為重點的傳統(tǒng)外資銀行信貸市場并沒有“明顯得益”。

據央行的數據顯示，截至2009年末，國內所有金融機構各項貸款余額為42.56萬億元，同比大增32.99%；外資銀行各項貸款余額為7204億元，同比下降1.03%，占全部金融機構各項貸款余額的1.7%。

與此同時，中資銀行不斷加強服務和產品開發(fā)，繼續(xù)朝著全方位的金融服務機構的方向發(fā)展。相比之下，外資銀行由于政策限制，必須在更加狹窄的空間里尋求發(fā)展。

“當前，外資銀行已將中資銀行看作是其強有力的可畏的競爭對手?！逼杖A永道中國金融服務業(yè)主管合伙人容顯文表示。

“外資銀行的放貸對象主要是外資企業(yè)客戶，無論是在地方政府的大項目還是個人房貸業(yè)務上都不是中資銀行的對手?！鄙鲜鰳I(yè)內人士稱。

認為在監(jiān)管上受到不公待遇

報告中顯示，在被問及外資銀行對于中國銀行市場的憂慮時，受訪銀行認為他們受到的監(jiān)管待遇與中資銀行相比不在同一水平上。

受訪外資銀行認為，它們在很多方面已經感受到了監(jiān)管力度的加強，其中包括新賬戶的開立、客戶賬戶余額對賬、針對房地產抵押貸款的新限制、存貸比、批發(fā)融資限制、配額、貨幣監(jiān)管、理財產品以及在國內設立核心銀行系統(tǒng)等。其中，有33家受訪銀行認為監(jiān)管政策在2010年會出現重大或非常重大的變化。

容顯文表示，外資銀行認為的“待遇不公”主要體現在：開設分支機構需要審批的時間很長，新產品推出受到監(jiān)管限制較多，產品創(chuàng)新的試點機會往往給了中資銀行。

據了解，上海銀監(jiān)會已要求上海的外資銀行在新借款客戶開立時，相關公司的工作人員必須到現場，并準備妥當的公司文件。而簽署文件的過程亦需錄像，并由銀行留存達30日。

許多銀行提到執(zhí)行這個流程的難度。一家歐洲銀行提到，由于他們的一個客戶不愿從華南地區(qū)到上海來完成這一貸款程序，導致了約60萬元人民幣的業(yè)務損失。

另一項“抱怨”是，中國銀監(jiān)會有關跟蹤資金使用情況、確?？蛻糍Y金不被挪用進行房地產或市場投資的要求。外資銀行認為這一要求不適用于外資銀行，因為它們沒有跟蹤和監(jiān)控資金流動所需的現成可用的制度和機制。

盡管面臨著眾多問題，但實際上外資銀行在華的擴張卻一刻未停。

來自央行的數據顯示，截至2009年底，有24個國家和地區(qū)的銀行在華設立了71家分行，有46個國家和地區(qū)的194家銀行在華設立了229家代表處。此外，設立資本要求較低、業(yè)務開展能力較強的境內法人機構也成為不少外資銀行的新選擇。報告稱，目前有30多家外資銀行在中國設立了法人機構。四分之三的受訪銀行預計今年在中國市場會有超過40家銀行設立境內法人機構，大約三分之一的受訪銀行認為這一數字到2011年會超過50家。

中外銀行真正的競爭開始了

但外資銀行的種種“抱怨”，在中資銀行和監(jiān)管層看來，似乎難以理解。

“外資銀行在華的待遇已經很不錯了?！鄙鲜鼋咏O(jiān)管層的人士告訴《中國經濟周刊》，他不太清楚外資銀行關于“監(jiān)管政策會發(fā)生重大變化”擔憂的根據是什么。相反，“目前監(jiān)管層對于外資銀行在華的監(jiān)管已經‘非常具有彈性’，具體來說，監(jiān)管層對外資銀行的貸款規(guī)模的限制彈性很大，甚至連‘窗口指導’（指央行通過勸告和建議來影響商業(yè)銀行信貸行為，屬于溫和的、非強制性的貨幣政策工具）都很少啟用。”

關于對加強在新賬戶開立等內容的監(jiān)管力度以及跟蹤資金使用情況等內容的擔憂，該人士認為，這些內容隨著外資銀行在國內不斷的本土化必然要和中資銀行的監(jiān)管一樣。“這并非差異化監(jiān)管?！痹撊耸糠Q，需要指出的是，隨著金融危機的影響逐漸削弱，中外資銀行之間的競爭關系會更加突出。

一家國內股份制商業(yè)銀行發(fā)展研究部門的負責人告訴《中國經濟周刊》，事實上，金融危機之后，中外資銀行之間的競爭關系就已經呈現。受危機影響，很多外資銀行在內地的擴張計劃都擱淺了，有不少外資銀行還失去了很多客戶。

“一個簡單的例子，在危機發(fā)生之前，很多外資銀行的客戶都被其高投資的回報率所吸引，但在目前，很多客戶為了自己的資金安全全部轉入中資銀行。”該人士稱，除非有重大的政策來支持外資銀行的業(yè)務發(fā)展，否則很多外資銀行只會追求在中國站穩(wěn)腳跟，短期內不會大規(guī)模推廣新的服務。

該人士認為，外資銀行在國內的經營網點本來就不多，危機過后，還有銀行撤銷了設在西部等地的網點，這也直接制約了其多項業(yè)務的發(fā)展。

“但不容忽略的是，外資銀行可以通過投資參股國內銀行的方式來彌補其在網點分布和客戶基礎方面的不足。并借助綜合化經營的優(yōu)勢角力高端市場，以此來分享中國經濟高速增長的成果?！敝袊ど蹄y行投行中心副處長史晨翌告訴《中國經濟周刊》。