北亞資源（行情，資訊，評(píng)論）控股有限公司（北亞資源，0061.HK）宣布與Business Ally Investments Limited簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，發(fā)行總金額最多3300萬(wàn)美元的三年期可轉(zhuǎn)換債券。Business Ally為建銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司全資附屬公司。

根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，可換股債券將分兩批發(fā)行。第一批金額最多3000萬(wàn)美元的可換股債券將于2010年9月20日或以前發(fā)行，認(rèn)購(gòu)人有權(quán)利選擇認(rèn)購(gòu)全部或部份第二批最多300萬(wàn)美元的可換股債券?？蓳Q股的初步兌換價(jià)為每股兌換股份1.70港元，較9月8日北亞資源收市價(jià)每股1.43港元溢價(jià)約18.88％。利息則按可換股債券未償還本金總額以每年8.0厘計(jì)算。

假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)認(rèn)購(gòu)及兌換，公司將發(fā)行總數(shù)1.5億股兌換股份，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股本股份的約19.35％，也相當(dāng)于悉數(shù)兌換后總股本的約16.21％。

此次發(fā)行可換股債券之估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為2.43億港元。北亞資源主席金潤(rùn)之表示，該筆資金除物色未來(lái)有潛力的收購(gòu)項(xiàng)目外，亦計(jì)劃將所得款項(xiàng)用作一般營(yíng)運(yùn)資金及收購(gòu)位于蒙古國(guó)的鐵礦。