S*ST鑫安股改對價10股獲3.402股

自2008年1月底起暫停上市的S*ST鑫安（000719）的股改和重組即將啟動。S*ST鑫安昨日發(fā)布股改方案，此次股改對價為原流通股股東每10股獲得3．402股。股改方案通過后，相關(guān)的重組程序也將隨之展開。

股改對價10股獲3．402股

通過執(zhí)行重整計劃，S*ST鑫安2008年度實現(xiàn)了債務(wù)重組收益，全年實現(xiàn)了扭虧為盈，規(guī)避了退市風(fēng)險。此后，中原出版?zhèn)髅剑?01999）集團(tuán)通過司法拍賣途徑取得了S*ST鑫安原第一大股東河南花園集團(tuán)有限公司所持有的公司全部股份。

按照《重整計劃》，中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)先讓渡其持有公司的2625．4208萬股非流通股，同時為了恢復(fù)公司的持續(xù)經(jīng)營能力和確立其第一大股東及重組方的地位，中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)再受讓公司其他股東讓渡的非流通股2587．9018萬股。

目前，中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)實際持有S*ST鑫安的非流通股股份為3713．0822萬股，持股比例為28．70%，成為公司的第一大股東。

中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)成為S*ST鑫安的第一大股東后，承諾作為重組方對公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，并與焦作市人民政府和公司管理人一起，確保S*ST鑫安扭虧為盈避免退市。

經(jīng)過2008年以來近三年的債務(wù)重整以及大股東變更，S*ST鑫安現(xiàn)已成為無資產(chǎn)、無負(fù)債、無人員負(fù)擔(dān)的凈殼公司。

根據(jù)公司昨日發(fā)布的股權(quán)分置改革說明書，S*ST鑫安此次擬以資本公積向破產(chǎn)重整前公司流通股股東定向轉(zhuǎn)增股份作為股改對價，轉(zhuǎn)增比例為原流通股股東持有的流通股每10股獲得6股。轉(zhuǎn)增后，相當(dāng)于送股情況下原流通股股東每10股獲得3．402股。

中原出版承諾注資8億元

與此同時，中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)還承諾，在S*ST鑫安本次股權(quán)分置改革方案通過后12個月內(nèi)，向S*ST鑫安注入凈資產(chǎn)評估值不低于8億元人民幣的資產(chǎn)。

注入的資產(chǎn)包括中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)旗下的大象出版社有限公司100%股權(quán)、河南科學(xué)技術(shù)出版社有限公司100%股權(quán)、海燕出版社有限公司100%股權(quán)、中州古籍出版社有限公司100%股權(quán)、河南美術(shù)出版社有限公司100%股權(quán)、文心出版社有限公司100%股權(quán)、河南文藝出版社有限公司100%股權(quán)、中原農(nóng)民出版社有限公司100%股權(quán)、河南電子音像出版社有限公司100%股權(quán)、河南新華印刷集團(tuán)有限公司100%股權(quán)、河南新華物資集團(tuán)有限公司100%股權(quán)、北京匯林紙業(yè)有限公司76%股權(quán)、中原出版?zhèn)髅?a href="http://www.luxwatt.cn/flcs/list_263.html" target="_blank" class="keywordlink">投資控股集團(tuán)北京匯林印務(wù)有限公司88．24%股權(quán)以及中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)本部經(jīng)營的中小學(xué)教材代理出版業(yè)務(wù)相關(guān)。

S*ST鑫安表示，此次的股改和重大資產(chǎn)重組程序同時啟動，重大資產(chǎn)重組方案審批實施將以股改方案獲得股東大會通過為前提條件。若公司的股改方案未獲通過，將不得不中止對重大資產(chǎn)重組方案的審批程序，導(dǎo)致公司在2010年內(nèi)無法及時完成重大資產(chǎn)重組，公司的經(jīng)營能力將無法及時恢復(fù)，將重新面臨虧損和退市的風(fēng)險。

若股改和重組都順利實現(xiàn)，S*ST鑫安的主營業(yè)務(wù)將從原來的純堿業(yè)變更為出版、印刷、物資供應(yīng)等，重新恢復(fù)持續(xù)盈利能力。不僅如此，也意味著河南省最大的文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)成功借殼上市。