金融界港股5月14日訊 據(jù)港媒報道，大市稍回暖，新股又蠢蠢欲動。紙品商優(yōu)源國際(2268)今日起招股，該股原訂于本周一(10日)舉行投資者推介會并于昨日招股，卻因當(dāng)時市況急轉(zhuǎn)直下突押后推介，以致招股日期較原計(jì)劃推遲了一天。另一方面，上市及供股受阻的英國保誠(2378)亦將重啟供股計(jì)劃，并期望能在未來幾天可進(jìn)行定價；此外中國新城鎮(zhèn)發(fā)展亦宣布，計(jì)劃尋求將普通股在港交所雙重上市。該股現(xiàn)于新加坡上市，正尋求通過介紹形式來港上市。

據(jù)路透社引述消息人士透露，在保誠調(diào)整了收購美國友邦保險（AIA）的交易財務(wù)條款后，監(jiān)管當(dāng)局基本同意了這項(xiàng)收購，惟收購條件中的現(xiàn)金比例被降低，但總價則無變動。在有關(guān)條款中，AIA母公司AIG答應(yīng)將收購對價中的250億美元現(xiàn)金降低20億美元。保誠將發(fā)行50億美元初級債券，替換原先擬發(fā)行的高級債券，作為對有關(guān)收購的融資安排。保誠的英鎊計(jì)價初級票據(jù)息率為8.43％，與原來擬發(fā)行的高級票據(jù)息率5.08％比較高出逾3.35厘，但保誠每年需額外支付1.675億美元。

保誠年多付逾1.6億美元

消息稱，保誠希望能在未來幾天為供股進(jìn)行定價。而英國《金融時報》報道稱，若果批準(zhǔn)結(jié)果將在24小時之內(nèi)出來，配股可能于明日啟動。不過，獲得監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)只是保誠收購AIA需要克服的諸多障礙之一，保誠需要75％的股東同意才能完成收購，與此同時來自股東的壓力也越來越大。

其他新股方面，優(yōu)源國際主席柯文托昨日于記者會上表示，市場波動是很正常的現(xiàn)象，公司只是延遲了1天，大致上的計(jì)劃未有改變。財務(wù)總監(jiān)黃一心補(bǔ)充，公司已考慮市場及市盈率等多方面因素，相信招股價合理，并可吸引投資者。據(jù)招股書顯示，恒安(1044)副主席兼行政總裁許連捷斥資約1.2億元入股。

優(yōu)源國際入場費(fèi)3414元

招股書指出，該公司預(yù)計(jì)截止今年6月底止，應(yīng)占溢利將不少于8,200萬元人民幣；負(fù)債比率則截至09年12月底止約5.23億元人民幣。對于盈利預(yù)測，公司相信隨新產(chǎn)品及新增產(chǎn)能，加上內(nèi)地消費(fèi)行業(yè)前景，對未來盈利有信心。

有關(guān)木漿成本等問題，優(yōu)源行政總裁柯吉熊表示，占產(chǎn)品總銷售成本約37％的原材料木漿，價格較去年上升，但公司會因應(yīng)原材料價格，對產(chǎn)品售價作調(diào)整，及改用較便宜的再生漿、脫墨漿等再生原料，預(yù)期盈利增長仍可保持平穩(wěn)。

優(yōu)源是次集資所得，約45％用于購買新生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備；約40％用于建造新廠房及輔助設(shè)施；約10％用作一般營運(yùn)資金；以及約5％用于市場推廣。優(yōu)源由今日起至19日招股，發(fā)行2.5億股新股，以招股價2.58至3.38元，集資6.45億至8.45億元，每手1,000股，入場費(fèi)3,414.1元，本月27日掛牌；保薦人為匯豐。