南京醫(yī)藥：華夏基金“重兵駐扎”

南京醫(yī)藥2009年10月16日公告，日前董事會審議確定公司2009年度非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣5億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還公司銀行貸款。

3月28日，南京醫(yī)藥公告，公司于2010年3月25日收到證監(jiān)會下發(fā)的 《關于核準南京醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，證監(jiān)會核準公司非公開發(fā)行不超過7680萬股新股。

4月22日，南京醫(yī)藥公布了非公開發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告，共計向南京醫(yī)藥集團、華夏基金等四家投資者發(fā)行了4587萬股，其中華夏基金管理有限公司分別以其旗下的4只基金共認購了1383.73萬股，再加上原有的第九大股東中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金，僅華夏麾下就有五只基金駐扎在南京醫(yī)藥。

不僅僅是基金，公司高管對自家股票也“情有獨鐘”。今年5月18日至7月6日，市場低迷之際，南京醫(yī)藥共有23人次高管買入自家股票，動用近200萬元。買入平均價為10.59元。公司目前股價僅有9.65元，低于高管增持價，也低于機構(gòu)認購時的10.9元。

中恒集團：王亞偉增持力挺

2010年1月19日，中恒集團披露了定向增發(fā)預案，公司擬以不低于11.68元/股定向增發(fā)1000萬-4000萬股，募資不超過3.6億元用于注射用血栓通產(chǎn)業(yè)化項目、中華跌打丸系列產(chǎn)品擴建項目、新藥科研開發(fā)中心及中試基地建設項目三個項目。

2010年4月12日，中恒集團公告，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得有條件通過。

據(jù)了解，中恒血栓通占據(jù)了血栓通主要的市場份額。血栓通占據(jù)了三七皂甙類注射液的主要市場份額，而中恒血栓通又占據(jù)了血栓通的主要市場份額。從SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所的數(shù)據(jù)顯示，2008年血栓通的市場規(guī)模同比增加了27.3%，占據(jù)了腦血管類中藥市場規(guī)模的10.3%。而中恒血栓通占據(jù)了血栓通近84.8%的市場份額。

此次增發(fā)前，在中恒集團前十大股東中就有華商基金公司旗下的華商盛世成長基金、華商領先企業(yè)基金，兩只基金合計持有1534.18萬股；華夏基金公司旗下的華夏大盤精選基金、華夏優(yōu)勢增長基金、華夏策略精選基金三只基金合計持有2004.98萬股。此次增發(fā)中，華夏基金和華商基金兩基金公司分別認購600萬股，完成了中恒集團的定向增發(fā)任務，募集資金總額3.82億元。王亞偉旗下的華夏大盤持有股數(shù)較之一季度末也明顯有所增加。

據(jù)中恒集團公布的發(fā)行報告書，此次兩大基金公司認購股份的單價為31.85元/股，發(fā)行價格比發(fā)行底價溢價了227.67%，較之最新收盤價28.05元也高出不少。

上海建工：重組后凈利翻番

上海建工7月1日公告稱，由于控股股東上海建工(集團)總公司正在醞釀對公司進行重大資產(chǎn)重組，將與上海市政府有關部門進行溝通協(xié)商，公司股票連續(xù)停牌。據(jù)了解，上海建工此次重組，將采取定向增發(fā)收購大股東資產(chǎn)的方式進行。大股東旗下的絕大部分資產(chǎn)都將注入上市公司。

根據(jù)公司此前公告，公司擬收購大股東建工集團的9家子公司、參股企業(yè)的少數(shù)股權(quán)及9處土地房屋資產(chǎn)，根據(jù)評估報告，截至2009年6月30日擬購買資產(chǎn)賬面凈資產(chǎn)26.74億元，評估值為46.86億元，評估增值20.08億元。公司擬以14.52元/股向大股東發(fā)行3.22億股份購買上述資產(chǎn)，交易完成后大股東大部分資產(chǎn)進入上市公司。據(jù)悉，擬購買資產(chǎn)中房產(chǎn)及其土地儲備是公司未來盈利的最大亮點，截至2009年6月底建工房產(chǎn)及其控股子公司擁有7個將要開發(fā)的項目，總占地面積約為167.10萬平方米，主要分布于上海市(周浦)；目前擁有可銷售和在建的商品房建筑面積約60萬平方米。另外交易標的中九處土地房屋資產(chǎn)，土地面積合計約15.42萬平方米。

根據(jù)公司對擬購買資產(chǎn)編制的盈利預測，2010年擬收購資產(chǎn)有望實現(xiàn)營業(yè)收入200億元，實現(xiàn)凈利潤4.2億元，遠超公司目前盈利水平。有機構(gòu)預測，其2010年營收將達到620億元，凈利潤則有望增長118%，達到7.8億元。

上海電氣：核電、風電齊加碼

4月28日，上海電氣發(fā)布了定向增發(fā)方案。公司擬融資不超過50億元，主要用于投資核電產(chǎn)業(yè)、風電產(chǎn)業(yè)及軌道交通等機電設備項目，剩余資金用于補充償還銀行貸款及補充營運資金。此次增發(fā)是上海電氣于2008年12月5日通過換股吸收合并回歸A股市場以來的首次再融資，旨在實現(xiàn)公司向核電、風電領域發(fā)展的戰(zhàn)略定位。

上海電氣5月17日發(fā)布公告稱，公司已完成其定向增發(fā)A股計劃，總共發(fā)售3.159億股A股，每股發(fā)行價7.03元，總籌資22.21億元。認購的五名投資者于12個月內(nèi)將不得將股份出售。

資料顯示，公司核電核島和常規(guī)島在手訂單約350億元。2009年，其核電核島設備業(yè)務快速增長，實現(xiàn)銷售收入逾18億元，同比增長超過80%。風電設備銷售收入同比增長超過30%。募集資金位后，公司核電和風電方面的產(chǎn)能也將大幅度上升。

新和成：中國人壽押2億“重注”

新和成6月12日公告稱，公司擬非公開發(fā)行4600萬股，募資11.5億元投向六大項目。公告顯示，這六大項目又可分為三大行業(yè)，分別是新和成原有傳統(tǒng)維生素E產(chǎn)業(yè)；香精香料行業(yè)；以及食品添加劑行業(yè)。

從參與此次定向增發(fā)的股東來看，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司以500萬股的認購股數(shù)，位居八名配售對象之首，動用資金接近2億元；比爾及梅林達-蓋茨基金會認購了300萬股，興業(yè)全球基金管理有限公司也獲配了300萬股，兩者均拿出了約1.14億元資金參與此次增發(fā)。而公司目前股價已經(jīng)明顯低于當時38元左右的增發(fā)價，機構(gòu)全部被套。

另據(jù)公司此前公告，今年第一季度業(yè)績增長近倍，上半年預增30%至60%。

天康生物：易方達溢價參與增發(fā)

2009年8月4日，天康生物擬以不低于14.07元/股的發(fā)行價格，向包括實際控制人新疆生產(chǎn)建設兵團國有資產(chǎn)經(jīng)營公司在內(nèi)的不超過十家特定對象，發(fā)行不超過3000萬股股票。此次發(fā)行擬募集資金3.22億元，將投資于阿克蘇12萬噸棉籽脫酚蛋白生產(chǎn)線建設項目及補充奎屯12萬噸棉籽脫酚蛋白生產(chǎn)線建設項目流動資金。2010年1月14日天康生物發(fā)布非公開發(fā)行預案修訂稿，與原稿相比，募集資金規(guī)?？s減了1.08億元，此次發(fā)行預案的修訂稿將用于補充流動資金的募集規(guī)?？s小至6300萬元。

公司目前有奎屯和阿克蘇兩個植物蛋白項目，奎屯植物蛋白項目已經(jīng)建成，于2009正式投產(chǎn)，并已經(jīng)成為公司的第三大利潤來源，前三季度毛利在3000萬左右。阿克蘇植物蛋白項目預計于2010年動工，2011年可以正式投產(chǎn)，預計每年可以為公司帶來4000萬盈利。

盡管本次增發(fā)參與的機構(gòu)投資者不多，但易方達旗下的社保基金“高調(diào)”參與異常引人注目。從六大投資者認購本次定向增發(fā)股份情況看，除實際控制人兵團國資委與兵團投資公司外，剩余四名申購者中，易方達基金無論是申報價格、申報數(shù)量都位于其余機構(gòu)之首。易方達申報價格22.07元/股，申報數(shù)量200萬股。最終易方達配售數(shù)量是200萬股，其22.07元/股申報價格高出最終21.37元/股的定向增發(fā)價3%。

天山股份：受益新疆開發(fā)規(guī)劃

天山股份2010年5月20日公告非公開發(fā)行股票情況公告，非公開發(fā)行股票發(fā)行價格為20.01元/股，實際發(fā)行7691萬股人民幣普通股(A股)，將于2010年5月21日在深圳證券交易所上市。

在此非公開發(fā)行預案中，大股東中國中材股份有限公司以現(xiàn)金10億元認購本次非公開發(fā)行的股票，占募集資金的66.67%。此外，此公司發(fā)行價格13.26元，比增發(fā)消息發(fā)布日收盤價13元還要高出2%。

天山股份本次非公開發(fā)行股票募集資金投資的4個新增產(chǎn)能項目全部采用新型干法水泥生產(chǎn)工藝，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，且項目均已取得新疆發(fā)改委、新疆經(jīng)貿(mào)委以及新疆環(huán)境保護局的核準批復。在疆內(nèi)適度擴大產(chǎn)能的同時，還配套3條水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項目，以充分利用工業(yè)余熱，減少外購電量，形成低成本的競爭優(yōu)勢。

新一輪的新疆區(qū)域經(jīng)濟規(guī)劃正在廣泛醞釀之中。天山股份作為疆內(nèi)產(chǎn)能700萬噸、市場占有率達40%的第一水泥生產(chǎn)商，巨大的基建“蛋糕”或是其增發(fā)受熱捧的主因。