曾經(jīng)輝煌的團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)正面臨萎縮態(tài)勢。

上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1到4月，上海地區(qū)壽險(xiǎn)總保費(fèi)為269億元，其中團(tuán)險(xiǎn)渠道的保費(fèi)收入僅39.7億元，同比僅增長4.1％。而同期銀保渠道保費(fèi)收入增長68.2％，個(gè)險(xiǎn)渠道保費(fèi)收入增長20％。

作為一種需要專業(yè)化經(jīng)營的針對法人客戶的復(fù)雜渠道，團(tuán)險(xiǎn)渠道保費(fèi)已成為保險(xiǎn)公司的短板。在銀保和個(gè)險(xiǎn)市場蓬勃發(fā)展之際，團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)不得不在夾縫中求生。

內(nèi)憂：費(fèi)率混亂

“團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)越來越難開拓?！币患液腺Y壽險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)部人士認(rèn)為，主要原因在于，今年市場投資收益不好，企業(yè)削減對員工團(tuán)險(xiǎn)方面的開支。

團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)三大塊。

從上海地區(qū)團(tuán)險(xiǎn)的具體數(shù)據(jù)來看，今年前4個(gè)月，平安壽險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)保費(fèi)同比下降幅度最大，下降87.5％。外資公司中，國泰人壽團(tuán)險(xiǎn)保費(fèi)收入1423萬元，同比下降39.3％，下降幅度最大;中德安聯(lián)人壽團(tuán)險(xiǎn)保費(fèi)收入923萬元，同比下降37.4％，友邦保險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)保費(fèi)收入4141萬元，同比下降37％。

有數(shù)據(jù)顯示，團(tuán)體保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模在人身保險(xiǎn)市場的占比從1996年的87％下降到2008年的7.8％，這兩年來更是持續(xù)下降。

團(tuán)險(xiǎn)保費(fèi)增長緩慢有著多方面的原因。在團(tuán)險(xiǎn)市場中，費(fèi)率混亂、手續(xù)費(fèi)虛高、價(jià)格戰(zhàn)的“內(nèi)耗”行為屢見不鮮。

如一度被人詬病的航空意外險(xiǎn)費(fèi)率，從2007年12月1日起放開后，不再實(shí)行20元的統(tǒng)一費(fèi)率，產(chǎn)品開發(fā)權(quán)和定價(jià)權(quán)雖交給保險(xiǎn)公司，但目前航空意外險(xiǎn)仍處在低費(fèi)率競爭的局面中，中介渠道手續(xù)費(fèi)有可能達(dá)到80％，保險(xiǎn)公司靠費(fèi)差(實(shí)際費(fèi)用率與預(yù)定費(fèi)用率的差異部分)賺錢并不現(xiàn)實(shí)，只能通過死差(實(shí)際死亡率與預(yù)定死亡率的差異部分)賺錢。

醫(yī)療險(xiǎn)更是眾人皆知的虧損漏洞。某中資壽險(xiǎn)公司上海分公司人士透露，在每年一次的招標(biāo)上，“總有黑馬跳出以低費(fèi)率中標(biāo)”，因?yàn)楸M管有很高的賠付率，但仍有新成立的保險(xiǎn)公司為了沖保費(fèi)規(guī)模而降低收費(fèi)，低價(jià)競爭擾亂了行業(yè)規(guī)范，帶來的是行業(yè)在醫(yī)療險(xiǎn)上的整體虧損。

外患：年金業(yè)務(wù)擠壓

稅收政策和年金市場的沖擊也是造成團(tuán)險(xiǎn)市場增長放緩的重要原因。

2009年底，財(cái)政部發(fā)布《企業(yè)加強(qiáng)職工福利費(fèi)財(cái)務(wù)管理的通知》，明確“補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等”不屬于企業(yè)職工福利費(fèi)，企業(yè)給職工購買團(tuán)險(xiǎn)要繳納稅收。

此前，個(gè)別企業(yè)通過購買團(tuán)險(xiǎn)洗錢，新的稅收政策加強(qiáng)了監(jiān)管力度，也防止企業(yè)購買團(tuán)險(xiǎn)來避稅?！昂芏嗥髽I(yè)因此不愿為單位職工購買補(bǔ)充性的養(yǎng)老、醫(yī)療團(tuán)險(xiǎn)作為福利?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說，這對團(tuán)險(xiǎn)市場是個(gè)巨大的打擊。

企業(yè)年金業(yè)務(wù)也“蠶食”了不少團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)份額。2006年起，養(yǎng)老金公司設(shè)立，從團(tuán)險(xiǎn)口中“抽走”了這部分業(yè)務(wù)。

如平安人壽將團(tuán)險(xiǎn)部整體平移至養(yǎng)老險(xiǎn)公司。而占據(jù)團(tuán)險(xiǎn)市場半壁江山的中國人壽（601628），其2009年中報(bào)顯示，團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)和保單管理費(fèi)收入僅為3.54億元，同比下降46％。中國人壽（行情,資訊,評論）總裁萬峰曾解釋，是因?yàn)槠髽I(yè)年金政策調(diào)整，一部分團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)要轉(zhuǎn)入養(yǎng)老險(xiǎn)公司。與此同時(shí)，中國人壽把團(tuán)險(xiǎn)渠道人員從2萬人精簡到1.2萬人。

據(jù)了解，目前，養(yǎng)老公司不僅提供企業(yè)年金業(yè)務(wù)，還提供商業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和團(tuán)體短期意外及健康險(xiǎn)等傳統(tǒng)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。今年1到4月份中，平安壽險(xiǎn)上海分公司收入同比降低，但平安養(yǎng)老上海分公司增勢迅猛。

企業(yè)年金稅收優(yōu)惠政策也搶了團(tuán)體保險(xiǎn)中補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)的“風(fēng)頭”。由于企業(yè)年金比團(tuán)險(xiǎn)中的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)多了稅收政策支持，企業(yè)繳費(fèi)部分可在稅前列支，企業(yè)對團(tuán)體補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)的興趣不大，由此，團(tuán)險(xiǎn)市場再被蠶食。

前景：艱難求生

保險(xiǎn)公司的團(tuán)險(xiǎn)營銷渠道歷來比較狹窄，多以“關(guān)系戶”為主，對新客戶的開發(fā)遠(yuǎn)不及個(gè)險(xiǎn)渠道有效，未來團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍面臨嚴(yán)峻形勢，艱難前行。

比如在意外險(xiǎn)方面，面對賠付較高的醫(yī)療險(xiǎn)長期虧損，保險(xiǎn)公司競相發(fā)力單筆保費(fèi)不高但賠付率低、利潤相對豐厚的團(tuán)體意外險(xiǎn)。目前在團(tuán)體短期意外險(xiǎn)上投入較大的有平安人壽、中意人壽。

但意外險(xiǎn)的經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)在逐漸提高。

2009年8月，保監(jiān)會(huì)發(fā)布《人身意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)》。對主要通過兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)銷售的極短期意外險(xiǎn)，要求保險(xiǎn)公司投入大量人力、財(cái)力對信息系統(tǒng)進(jìn)行改造升級，以滿足電腦聯(lián)網(wǎng)出單和保單信息實(shí)時(shí)進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求。

“一些規(guī)模不大的保險(xiǎn)公司會(huì)放棄這一領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。從今年遼寧省保監(jiān)局的數(shù)據(jù)來看，短期意外險(xiǎn)整體規(guī)模有所下降。截至今年2月底，壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)短期意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)4219萬元，同比下降7％，極短期意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比下降24％。

業(yè)界人士表示，團(tuán)體保險(xiǎn)的覆蓋人群相對廣泛，破解發(fā)展命門的措施是增加商業(yè)保險(xiǎn)在社會(huì)中的參與度。

“上海市一位領(lǐng)導(dǎo)曾提出‘學(xué)保險(xiǎn)、懂保險(xiǎn)、用保險(xiǎn)’。關(guān)鍵在‘用’上，發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)對社保、醫(yī)保體系的補(bǔ)充保險(xiǎn)作用，以及協(xié)助政府承擔(dān)一定的社會(huì)管理責(zé)任上，我們保險(xiǎn)行業(yè)愿意不賺錢去承擔(dān)這樣的責(zé)任?！敝袊＃?01601）(601601.SH)一位人士認(rèn)為，目前各地社保、醫(yī)保體系的后臺(tái)運(yùn)營工作已經(jīng)由一些大型保險(xiǎn)公司承接，政府應(yīng)放開一些補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的空間以及放開養(yǎng)老保險(xiǎn)的限制。

“個(gè)人稅延型養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)將是團(tuán)險(xiǎn)市場的春天?！鄙鲜鎏Ｈ耸空J(rèn)為，個(gè)人稅延型養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)“個(gè)險(xiǎn)團(tuán)做”的形式將是撬動(dòng)團(tuán)險(xiǎn)市場的支點(diǎn)。不過，據(jù)記者了解，目前個(gè)人稅延型養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作仍在等待監(jiān)管層批復(fù)。