去年獲批成立的船舶產(chǎn)業(yè)投資基金，在助推行業(yè)資源整合方面越來越起到重要作用。近日，在第四屆中國企業(yè)國際融資洽談會(huì)期間，船舶產(chǎn)業(yè)投資基金董事長徐輝表示，目前國內(nèi)造船價(jià)格已經(jīng)達(dá)到低點(diǎn)，船舶產(chǎn)業(yè)基金近期將多做船舶投資，未來3—5年的運(yùn)作方式，主要是參與產(chǎn)業(yè)鏈的資源結(jié)構(gòu)調(diào)整和整合、重組并購、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、高新技術(shù)配套、技術(shù)開發(fā)投資、新型商業(yè)運(yùn)作模式。

與此同時(shí)，徐輝透露，經(jīng)過股東會(huì)決議，基金首次納入民間資本，船舶產(chǎn)業(yè)基金首度吸納了民營資本———浙江民營企業(yè)莊吉集團(tuán)出資1億元入股基金。目前基金累積獲得銀行授信已超過300億元。船舶行業(yè)正處在最佳投資機(jī)遇期。

基金誕生恰逢其時(shí)

金融危機(jī)的爆發(fā)，使得本來已經(jīng)產(chǎn)能過剩的船舶業(yè)再度雪上加霜。為緩解金融危機(jī)，國家先后出臺(tái)十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，船舶產(chǎn)業(yè)位列其中。此后，為了更好地扶持船舶產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，船舶產(chǎn)業(yè)投資基金應(yīng)運(yùn)而生。

去年底，船舶產(chǎn)業(yè)投資基金在天津掛牌。它是經(jīng)國務(wù)院同意、國家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的全國共10只產(chǎn)業(yè)投資基金之一，也是繼渤海產(chǎn)業(yè)投資基金之后，天津市獲得國家批準(zhǔn)設(shè)立的第二只大型產(chǎn)業(yè)投資基金。

船舶產(chǎn)業(yè)投資基金首期募集金額為28.5億元，由天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、天津市津能投資公司、天津新金融投資公司、北方國際信托股份有限公司和中船產(chǎn)業(yè)投資基金管理企業(yè)等認(rèn)繳。

據(jù)介紹，船舶產(chǎn)業(yè)投資基金為有限合伙制，中船產(chǎn)業(yè)投資基金管理企業(yè)為基金管理人，上海浦東發(fā)展銀行為基金托管銀行。船舶基金將投資造船航運(yùn)產(chǎn)業(yè)，將產(chǎn)業(yè)資本、金融資本和社會(huì)資本融合在一起，通過直接出資參股、收購兼并、實(shí)物投資等多種方式，將航運(yùn)企業(yè)、船舶制造、港口物流貿(mào)易企業(yè)、各類金融機(jī)構(gòu)等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)資源有效整合。

“國外造船行業(yè)的發(fā)展在于背后有強(qiáng)大的金融資產(chǎn)支持，船舶行業(yè)是典型的資本密集型產(chǎn)業(yè)，一艘船要四五億元，整個(gè)產(chǎn)業(yè)如果不能和金融資本有效銜接，發(fā)展很難。”中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長張廣欽表示，可以說船舶基金的誕生恰逢其時(shí)。

目前國內(nèi)造船業(yè)、航運(yùn)業(yè)不缺市場(chǎng)，但是資金的缺陷造成了行業(yè)發(fā)展不暢。與此同時(shí)，有媒體報(bào)道國內(nèi)首個(gè)航運(yùn)基金業(yè)有望年內(nèi)成立。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，行業(yè)的發(fā)展需要多元化金融資本的有效支持，只有產(chǎn)業(yè)金融資本長期參與到成本結(jié)構(gòu)的改造當(dāng)中，中國的造船業(yè)、航運(yùn)業(yè)才能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

助推資源并購

基金運(yùn)行大半年以來，可以說取得了良好的效果，向業(yè)界交上一份完美的答卷。徐輝告訴記者，自2009年底揭牌至今，船舶產(chǎn)業(yè)投資基金已經(jīng)募集29.5億元資金，船舶基金已投資了40余條船舶，合同總金額達(dá)到150億元。

張廣欽表示，金融危機(jī)發(fā)生以來，國內(nèi)造船行業(yè)還能夠穩(wěn)定增長，截至4月份完工量已經(jīng)達(dá)1800萬載重噸，2010年預(yù)計(jì)能夠達(dá)到5000萬載重噸。但是隨著連續(xù)幾年的完工量大于接單量，明年一部分企業(yè)的開工會(huì)出現(xiàn)問題。

因此，在低價(jià)行市下，船舶基金可以說大有作為。徐輝認(rèn)為，目前船舶航運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性的運(yùn)力缺失，2010年到2014年的訂單僅占市場(chǎng)份額的42%。并且從近年來船舶價(jià)格走勢(shì)來看，船舶資產(chǎn)價(jià)格已是最低點(diǎn)，已沒有下行空間。

而記者在融洽會(huì)期間采訪了解到，江蘇東方重工有限公司就是在業(yè)界資金支持下，在新加坡成功上市。河北省企業(yè)融資服務(wù)協(xié)會(huì)副秘書長范亞東告訴記者，此前在其咨詢服務(wù)下，江蘇東方重工有限公司在新加坡上市，同時(shí)荷蘭銀行和華僑銀行共同擔(dān)任上市工作的主承銷商。

據(jù)上海浦東發(fā)展銀行天津分行行長崔炳文透露，船舶產(chǎn)業(yè)投資基金目前累積獲得銀行授信已超過300億元。記者了解到，船舶產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)營半年以來，已發(fā)出45艘新船訂單，項(xiàng)目總額達(dá)150億元，訂購船只包括一系列好望角型、超巴拿馬型、超靈便型散貨船和多用途船。

上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者，船舶基金將在產(chǎn)業(yè)資本、金融資本和社會(huì)資本融合上，為船舶企業(yè)提供更好的平臺(tái)，可在船舶航運(yùn)行業(yè)上下游資源共享以及新技術(shù)整合、企業(yè)并購等渠道上，幫助推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合。