一、什么是私募債

中小企業(yè)私募債是我國中小微企業(yè)在境內(nèi)市場以非公開方式發(fā)行的，發(fā)行利率不超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍，期限在1年（含）以上，對發(fā)行人沒有凈資產(chǎn)和盈利能力的門檻要求，完全市場化的公司債券。

二 中小型企業(yè)私募債辦理?xiàng)l件

（一）中小型企業(yè)私募債辦理?xiàng)l件

1、中小企業(yè)私募債辦理企業(yè)應(yīng)符合國家相關(guān)政策對于中小企業(yè)定義的標(biāo)準(zhǔn)。

2、辦理中小企業(yè)私募債必須有企業(yè)納稅規(guī)范。

3、申請中小企業(yè)私募債的目標(biāo)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)不能包含房地產(chǎn)和金融類業(yè)務(wù)。

4、辦理中小企業(yè)私募債的目標(biāo)企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入達(dá)到一定規(guī)模，以企業(yè)年?duì)I業(yè)額收入不低于發(fā)債額度為宜。

5、中小企業(yè)私募債辦理的目標(biāo)企業(yè)能獲得大型國企或者國有擔(dān)保公司擔(dān)保。

6、申請中小企業(yè)私募債的企業(yè)的信用評級達(dá)到AA級以上則為優(yōu)先考慮對象。

（二）辦理私募債好處

1、中小企業(yè)私募債是一種便捷高效的融資方式。

2、中小企業(yè)私募債是發(fā)行審核采取備案制，審批周期更快。

3、中小企業(yè)私募債募集資金用途相對靈活，期限較銀行貸款長，一般為兩年。

4、中小企業(yè)私募債綜合融資成本比信托資金和民間借貸低，部分地區(qū)還能獲得政策貼息。

（三）辦理流程

1、預(yù)溝通，初步判定公司符合私募券發(fā)行條件。

2、公司聘請承銷商/財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等為其發(fā)行私募券提供專業(yè)服務(wù)。

3、公司召開董事會(huì)或股東（大）會(huì)就發(fā)行私募券事項(xiàng)作出決議。

4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告；律師事務(wù)所進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查并查出具法律意見書；承銷商或財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行盡職調(diào)查，并形成如下文件：（1）私募券募集說明書 （2）盡職調(diào)查意見。公司配合上述機(jī)構(gòu)積極做好協(xié)助調(diào)查工作。

5、承銷商或財(cái)務(wù)顧問經(jīng)內(nèi)部審核后向上海股交中心報(bào)送備案材料。

6、上海股交中心對備案材料進(jìn)行完備性核對，備案材料完備的，上海股交中心自受理備案材料十個(gè)。

7、公司在取得《接受備案通知書》之日起六個(gè)月內(nèi)完成私募券債發(fā)行，會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成驗(yàn)資。

8、承銷商或財(cái)務(wù)顧問向上海股交中心提交發(fā)行結(jié)束相關(guān)材料，公司向上海股交中心申請私募債名稱和代碼，與上海股交中心簽訂相關(guān)協(xié)議，辦理私募券債初始登記和托管。

9、公司在完成私募券登記后3個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)，在上海股交中心指定網(wǎng)站披露當(dāng)期私募券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限。

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