十一假期后，花旗、渣打等外資銀行曾大力推廣的個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)驟然收緊。

某外資行的消息人士透露，十一以后，銀監(jiān)會(huì)派專(zhuān)人進(jìn)駐花旗銀行，針對(duì)個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款的貸款用途和使用情況進(jìn)行為期一個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)檢查，主要是監(jiān)測(cè)此類(lèi)貸款的資金流向，提高受托支付要求。“銀監(jiān)會(huì)針對(duì)一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)‘蹲點(diǎn)’檢查，實(shí)屬罕見(jiàn)。”他說(shuō)。

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)力度的加大，表明外資銀行個(gè)人信用貸款的迅速擴(kuò)張已引起監(jiān)管部門(mén)的注意。監(jiān)管層可能擔(dān)心，由于小額信用貸款難以進(jìn)行貸后跟蹤，信貸資金會(huì)流向股市、樓市等投資領(lǐng)域。

突擊檢查

渣打與花旗兩大外資行的個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款政策近期悄悄發(fā)生了一些變化。

以渣打銀行的“現(xiàn)貸派”產(chǎn)品為例，在貸款期限、貸款額度、客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放方式等方面均做了調(diào)整：貸款期限從最長(zhǎng)四年縮短為三年；貸款上限從50萬(wàn)降低為30萬(wàn)；申請(qǐng)貸款的客戶(hù)月收入從稅前3000元提高到5000元。

其中變化最大的則是貸款支付方式。渣打銀行一位客戶(hù)經(jīng)理表示，該行目前要求貸款金額在10萬(wàn)元以上的，必須部分采用受托支付的方式；20萬(wàn)以上的必須全部受托支付。

而十一節(jié)前，貸款金額30萬(wàn)以上須受托支付；20萬(wàn)以上30萬(wàn)以下的，根據(jù)客戶(hù)意愿，部分采用受托支付部分直接發(fā)放；20萬(wàn)以下的不作要求，可發(fā)放現(xiàn)金。

“受托支付的門(mén)檻從20萬(wàn)縮減到10萬(wàn)，對(duì)業(yè)務(wù)需求的影響很大，因?yàn)樯暾?qǐng)額度較高的客戶(hù)大多都有現(xiàn)金發(fā)放的要求。外資行個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款最大的優(yōu)勢(shì)就是現(xiàn)金發(fā)放、審批速度快以及遠(yuǎn)高于信用卡提現(xiàn)的額度。”渣打銀行一客戶(hù)經(jīng)理表示。

花旗銀行的“幸福時(shí)貸”也類(lèi)似。“十一”后，花旗要求個(gè)人消費(fèi)貸款額度在7.5萬(wàn)以上的必須全部或者部分采用受托支付的提款方式。一位銀行客戶(hù)還告訴記者，“向花旗申請(qǐng)個(gè)貸，以前告訴我最多可貸30萬(wàn)，如今只能貸月收入的5到8倍，以我的情況計(jì)算下來(lái)也就10萬(wàn)左右。”

外資行產(chǎn)品策略的調(diào)整跟監(jiān)管層正在重點(diǎn)檢查個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款的資金流向有關(guān)。前述消息人士透露，十一以后，銀監(jiān)會(huì)派專(zhuān)人進(jìn)駐花旗銀行，工作時(shí)間與花旗員工一致，檢查個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款的資金流向情況，尤其對(duì)“受托支付”提出了更嚴(yán)格的要求。

該消息人士稱(chēng)，銀監(jiān)會(huì)此舉并非針對(duì)花旗銀行而來(lái)。目前市場(chǎng)上提供真正意義上的個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款主要是渣打銀行的“現(xiàn)貸派”與花旗銀行的“幸福時(shí)貸”。“銀監(jiān)會(huì)選擇了花旗作為樣本開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，也對(duì)其他外資行的信用貸款風(fēng)險(xiǎn)起警示作用，不排除未來(lái)還會(huì)繼續(xù)檢查其他行。”

針對(duì)監(jiān)管層的突擊檢查，一些對(duì)市場(chǎng)風(fēng)向及監(jiān)管政策敏銳的外資行迅速在產(chǎn)品策略上做出了調(diào)整。上述人士表示，“這既是順應(yīng)監(jiān)管要求，也是外資行自身風(fēng)險(xiǎn)控制體系的要求。”

為了推廣受托支付，渣打銀行可提供三檔優(yōu)惠利率：客戶(hù)授權(quán)銀行將貸款金額的90%采用受托支付的，利率7折優(yōu)惠；80%受托支付的，利率打8折；授權(quán)銀行任意金額受托支付的，利率9折?；顒?dòng)期限為10月1日至11月21日。

嚴(yán)格“受托支付”

個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款屬于個(gè)人無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保信用貸款。自2008年在中國(guó)推出以來(lái)，外資行個(gè)人無(wú)擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅速。渣打銀行某人士透露，“僅北京市場(chǎng)一個(gè)月可以發(fā)放3000萬(wàn)。”而這個(gè)數(shù)據(jù)在半年前還是1500萬(wàn)。

某股份制商業(yè)銀行人士分析，盡管個(gè)人信用貸款利率很高，但在消費(fèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大城市，這類(lèi)貸款需求其實(shí)是剛性需求，規(guī)模很大，而由于供給很少，給外資行創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。“加上風(fēng)險(xiǎn)控制體系更完善，技術(shù)先進(jìn)，外資行在信用貸款方面競(jìng)爭(zhēng)力突出。”他說(shuō)。

個(gè)人信用貸款的盈利可觀，年化利息基本在10%以上。如花旗銀行“幸福時(shí)貸”的貸款利率以8.8%為基準(zhǔn)，上下浮動(dòng)15%；渣打銀行則采用固定利率，根據(jù)貸款期限劃分為6個(gè)月-1年期為7.9%，1年-2年為8.9%，3年-4年則為9.9%。

上述外資行消息人士表示，監(jiān)管層在這類(lèi)業(yè)務(wù)大舉擴(kuò)張之前適時(shí)出手，可防止該類(lèi)產(chǎn)品因擴(kuò)張過(guò)快而積累風(fēng)險(xiǎn)。而強(qiáng)化貸款資金流向的管理，則與當(dāng)前進(jìn)一步收緊的房地產(chǎn)政策有關(guān)，防止信貸資金借個(gè)人信用貸款流入股市、樓市。

按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，個(gè)人信用貸款僅能用作裝修、旅游、購(gòu)買(mǎi)商品等消費(fèi)用途，不得用于買(mǎi)房、股票等權(quán)益性投資。銀監(jiān)會(huì)今年2月頒布并實(shí)施的《個(gè)人貸款管理暫行辦法》也明確要求，個(gè)人貸款金額在30萬(wàn)元以上的必須采用受托支付。

不過(guò)，由于銀行多以貸款人提交消費(fèi)發(fā)票的方式來(lái)驗(yàn)證個(gè)人信用貸款的使用情況，而客戶(hù)提供一張偽造的消費(fèi)證明并不困難，因而容易存在監(jiān)管漏洞。何況，就算存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)，銀行也通過(guò)高利率沖銷(xiāo)了損失。

上述外資行人士認(rèn)為，由于貸款流程高度細(xì)分，貸前、貸中、貸后各司其職，各自為陣，為了完成各自的考核目標(biāo)，多數(shù)人對(duì)客戶(hù)真實(shí)的貸款需求“睜一只眼閉一只眼”，甚至還會(huì)幫客戶(hù)規(guī)避貸后管理，產(chǎn)生尋租行為。

“監(jiān)管層通過(guò)受托支付這一直接的監(jiān)管利器，嚴(yán)控資金流向，切實(shí)可行，很有必要。這種做法體現(xiàn)了貸后資金監(jiān)管已經(jīng)延伸到了高收益的信用貸款領(lǐng)域，因而不排除外資行的其他信用貸款業(yè)務(wù)，如中小企業(yè)無(wú)擔(dān)保貸款未來(lái)也會(huì)做出調(diào)整。”他指出。