中移動(dòng)打頭陣，聯(lián)通、電信尾隨；中國(guó)銀聯(lián)則圖謀移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)盟主之位；銀行則順勢(shì)擴(kuò)容客戶規(guī)模；第三方支付則更專注遠(yuǎn)程支付

群雄逐鹿，誰(shuí)主沉?。?/p>

移動(dòng)支付這塊大蛋糕正吸引著越來(lái)越多的參與者。移動(dòng)支付也稱手機(jī)支付，即允許移動(dòng)客戶用其移動(dòng)終端（通常是手機(jī)）進(jìn)行賬務(wù)支付。

移動(dòng)支付最核心的問(wèn)題是商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，目前國(guó)內(nèi)主要有四種：銀行主推的“手機(jī)銀行”模式、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商主推的“手機(jī)錢(qián)包”模式、第三方支付平臺(tái)模式，以及金融機(jī)構(gòu)與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商合作的手機(jī)智能金融卡植入模式。

易觀國(guó)際的數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)移動(dòng)支付用戶數(shù)達(dá)到7280萬(wàn)戶，收入規(guī)模為19.9億元。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2010年底市場(chǎng)規(guī)模將突破30億元，2012年則有望突破100億元。

運(yùn)營(yíng)商：中移動(dòng)打頭陣，聯(lián)通、電信尾隨

運(yùn)營(yíng)商主推的“手機(jī)錢(qián)包”模式，允許用戶以預(yù)存的手機(jī)話費(fèi)消費(fèi)。其中，最先吃螃蟹的是中國(guó)移動(dòng)（00941.HK，下稱“中移動(dòng)”）。

早在2006年，中移動(dòng)就在湖南設(shè)立了移動(dòng)電子商務(wù)試點(diǎn)基地，2007年，試點(diǎn)的范圍又從湖南擴(kuò)展至重慶和廣州。2009年3月，中移動(dòng)全網(wǎng)手機(jī)支付平臺(tái)上線，目前已在湖南、北京、上海、廣東等10多個(gè)省市實(shí)現(xiàn)試商用。

在手機(jī)支付技術(shù)的選擇上，中移動(dòng)采用“全卡策略”，運(yùn)用RF-SIM卡技術(shù)，用戶只需要更換一張SIM卡就可以在指定的“POS機(jī)”上刷卡消費(fèi)。

采取這種模式，因?yàn)椤爸幸苿?dòng)不想僅僅做網(wǎng)絡(luò)渠道”。

但中移動(dòng)在打通商鋪終端上仍進(jìn)展緩慢。目前只有地鐵、麥當(dāng)勞、星巴克等部分商鋪安裝了RF-POS機(jī)，支持移動(dòng)手機(jī)刷卡。

另一個(gè)難題是，由于沒(méi)有金融資質(zhì)，中移動(dòng)沒(méi)有大額支付權(quán)限，目前的手機(jī)支付只能用于1000元以下的小額支付。

今年3月10日，中移動(dòng)宣布以398億元入股浦發(fā)銀行（600000）（600000.SH）。業(yè)內(nèi)人士分析，中移動(dòng)這一大筆收購(gòu)，一方面為了規(guī)避其金融資質(zhì)問(wèn)題，另一方面在手機(jī)支付業(yè)務(wù)由小額業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向大額業(yè)務(wù)時(shí)，銀行在其中的作用不可小視。

與中移動(dòng)的大規(guī)模進(jìn)軍相比，中國(guó)聯(lián)通（600050）（600050.SH，下稱“聯(lián)通”）、中國(guó)電信更多地采取了觀望和跟進(jìn)態(tài)度。

聯(lián)通目前已經(jīng)與工商銀行（601398）（601398.SH）、交通銀行（601328）（601328.SH）、中國(guó)銀行（601988）（601988.SH）、中國(guó)平安（601318）（601318.SH）和廣東發(fā)展銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃與各合作伙伴在移動(dòng)支付領(lǐng)域全面開(kāi)展合作。

中國(guó)電信擁有的更多是固定電話客戶群，但對(duì)于手機(jī)支付業(yè)務(wù)自然也不想落下。

上海電信透露，今年下半年將會(huì)把該業(yè)務(wù)的簽約商戶從南京路擴(kuò)大到全市各個(gè)商圈，預(yù)計(jì)到2010年底簽約商戶將在3000~4000家之間。

但與中移動(dòng)一樣，中國(guó)電信需要承擔(dān)UIM卡制作成本和POS機(jī)更換成本，而且中國(guó)電信所擁有的手機(jī)客戶群遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中移動(dòng)和聯(lián)通。

中國(guó)銀聯(lián)：謀移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)盟主之位

當(dāng)各大電信運(yùn)營(yíng)商浩浩蕩蕩進(jìn)入手機(jī)支付領(lǐng)域，意圖爭(zhēng)奪“刷卡市場(chǎng)”的時(shí)候，中國(guó)銀聯(lián)自然不愿意將這塊蛋糕拱手相讓。

中國(guó)銀聯(lián)3月16日宣布，其新一代手機(jī)支付業(yè)務(wù)目前已進(jìn)入大規(guī)模試點(diǎn)階段，試點(diǎn)區(qū)域已擴(kuò)展至上海、山東、浙江、湖南、四川、廣東等地區(qū)。

據(jù)了解，新一代銀聯(lián)手機(jī)支付業(yè)務(wù)是以手機(jī)中的金融智能卡為支付賬戶載體，用戶需要在相應(yīng)銀行或者移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商申請(qǐng)定制金融智能卡，插入手機(jī)后便可在指定商鋪消費(fèi)。

與運(yùn)營(yíng)商相比，中國(guó)銀聯(lián)的優(yōu)勢(shì)在于它是國(guó)內(nèi)唯一的全國(guó)性銀行卡聯(lián)合組織，掌握國(guó)內(nèi)最龐大的銀行卡受理網(wǎng)絡(luò)。而且銀聯(lián)不存在金融資質(zhì)的問(wèn)題，使用銀聯(lián)的手機(jī)支付系統(tǒng)不存在大額支付和小額支付的限制。

但銀聯(lián)也有自身弱點(diǎn)，銀聯(lián)本身不能發(fā)行帶有支付功能的銀行卡，必須借助商業(yè)銀行發(fā)卡，通訊技術(shù)上也必須與運(yùn)營(yíng)商合作。而銀聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)牽涉到要對(duì)全國(guó)241萬(wàn)臺(tái)存量POS終端進(jìn)行升級(jí)改造，這筆費(fèi)用非常高昂，銀聯(lián)不攜手商業(yè)銀行和運(yùn)營(yíng)商無(wú)法獨(dú)立完成。

為此，5月12日，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行、移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)制造商等，共同成立移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，通過(guò)整合各方力量，共建我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和業(yè)務(wù)模式。但耐人尋味的是，中國(guó)電信、聯(lián)通均加入了這一產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，而唯獨(dú)沒(méi)有中移動(dòng)。

金元證券分析師邱虹天對(duì)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)《財(cái)商》表示，中移動(dòng)采取的RF-SIM卡技術(shù)，其信號(hào)頻率是2.4GHz，而聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)銀聯(lián)采用的手機(jī)支付技術(shù)信號(hào)頻率是13.56MHz。后者是非接觸式支付應(yīng)用的國(guó)際通用頻率，已被絕大多數(shù)應(yīng)用組織及相關(guān)廠商接受，具有廣泛的應(yīng)用基礎(chǔ)?！半m然聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)銀聯(lián)采用的信號(hào)頻率相同，但因?yàn)椴扇〉募夹g(shù)不同，三者對(duì)POS機(jī)的要求并不相同?！钡麖?qiáng)調(diào)，“技術(shù)并不是問(wèn)題，關(guān)鍵是誰(shuí)能占領(lǐng)市場(chǎng)?！?/p>

易觀國(guó)際分析師王留生在接受本報(bào)采訪時(shí)表示，在近距離支付方面，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商具有明顯優(yōu)勢(shì)，首先移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商可以直達(dá)手機(jī)用戶，同時(shí)可以依賴其網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行推廣和宣傳。而銀聯(lián)的執(zhí)行力和營(yíng)銷能力相對(duì)來(lái)說(shuō)較弱。

而中國(guó)銀聯(lián)表示，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立，將打通支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘，共建一個(gè)相互溝通、緊密協(xié)作的平臺(tái)。

分析人士指出，這也許意味著中國(guó)銀聯(lián)、中國(guó)電信和聯(lián)通可能在日后會(huì)統(tǒng)一相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，相互合作推進(jìn)。

商業(yè)銀行：借助多方資源推動(dòng)用戶規(guī)模

從2004年起，國(guó)內(nèi)多家大中型銀行都在推廣自己的手機(jī)銀行。

用戶開(kāi)通手機(jī)銀行后，即可用手機(jī)登錄銀行網(wǎng)頁(yè)享受金融服務(wù)。在這種方式中，運(yùn)營(yíng)商只相當(dāng)于通道功能。

但在運(yùn)營(yíng)商加入“移動(dòng)支付”市場(chǎng)后，移動(dòng)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，讓外界有銀行唱主角的時(shí)代將變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的感覺(jué)。但事實(shí)上，競(jìng)爭(zhēng)的后果往往不是誰(shuí)用一種模式就可以統(tǒng)一江湖的。

多家銀行對(duì)本報(bào)表示，運(yùn)營(yíng)商發(fā)展“移動(dòng)支付”并不會(huì)使銀行放棄推廣自身的手機(jī)銀行。相反，術(shù)業(yè)有專攻，銀行與運(yùn)營(yíng)商各自發(fā)展的“移動(dòng)支付”存在明顯區(qū)別。“銀行更專注做轉(zhuǎn)賬等遠(yuǎn)程支付，而營(yíng)運(yùn)商更專注做近端支付和小額遠(yuǎn)程支付。”

通俗來(lái)說(shuō)，近端支付就是指用手機(jī)“滴”一聲在POS機(jī)上刷卡這種形式。而運(yùn)營(yíng)商做不了大額支付，則是因?yàn)橛脩纛A(yù)存話費(fèi)或營(yíng)運(yùn)商通過(guò)SIM 卡和STK卡直接從用戶的話費(fèi)中扣除移動(dòng)支付費(fèi)用，其費(fèi)額受限于用戶“話費(fèi)總額”。

“大部分用戶絕對(duì)不會(huì)把成千上萬(wàn)的資產(chǎn)預(yù)存到手機(jī)話費(fèi)中，比如做一筆生意需要?jiǎng)澇?00萬(wàn)元資金，還是習(xí)慣于在銀行做。”某大銀行電子銀行部人士感慨道。

“各個(gè)角色在手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈中都將有自己的位置，銀行、運(yùn)營(yíng)商的位置現(xiàn)在還不明朗，近端支付運(yùn)營(yíng)商更有主導(dǎo)地位，遠(yuǎn)端支付銀行更有話語(yǔ)權(quán)，但具體后期發(fā)展關(guān)鍵看雙方采用何種合作模式?？缃绾献餍枰紤]共贏。”某股份制銀行手機(jī)支付業(yè)務(wù)資深負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)表示。

“而且，移動(dòng)支付這個(gè)市場(chǎng)并不是馬上能實(shí)現(xiàn)的，就像3G一樣，宣傳了很多年，但也是非常慢熱的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。移動(dòng)支付這個(gè)市場(chǎng)還在培育期，對(duì)各方力量來(lái)說(shuō)都一樣。”前述大銀行人士表示。

一個(gè)數(shù)據(jù)可以驗(yàn)證，銀行從2004年推出手機(jī)銀行，到目前已近六年，但據(jù)了解，目前銀行業(yè)手機(jī)銀行用戶大約增長(zhǎng)到2000萬(wàn)人，僅占全國(guó)7億多手機(jī)用戶的2.8％。

所以銀行參與移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，主要目的是借助多方資源，推動(dòng)用戶規(guī)模擴(kuò)展。

第三方支付：更專注遠(yuǎn)程支付

在移動(dòng)支付市場(chǎng)，除了運(yùn)營(yíng)商、銀行和銀聯(lián)之外，還有第三方支付這股力量。

隨著3G的普及，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正迅速地向手機(jī)轉(zhuǎn)移，“第三方手機(jī)支付”便是將網(wǎng)上支付平臺(tái)平移至手機(jī)的典型。

根據(jù)易觀國(guó)際的報(bào)告，不計(jì)算銀聯(lián)電子支付，2009年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到5808.4億元，其中互聯(lián)網(wǎng)支付達(dá)5257億元，第三方手機(jī)支付達(dá)266億元，第三方電話支付達(dá)16億元。

比如，支付寶目前已推出手機(jī)客戶端，可實(shí)現(xiàn)查詢、交費(fèi)及轉(zhuǎn)賬等支付服務(wù)。財(cái)付通手機(jī)支付也支持賬戶查詢、手機(jī)話費(fèi)充值、電影票購(gòu)買(mǎi)等功能，用戶可通過(guò)手機(jī)登錄財(cái)付通WAP頁(yè)面進(jìn)行操作。

易觀國(guó)際高級(jí)分析師曹飛對(duì)本報(bào)表示，第三方支付、銀行和運(yùn)營(yíng)商之間現(xiàn)在還遠(yuǎn)不到爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額的階段，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商主要發(fā)展近端支付，銀行主要通過(guò)手機(jī)銀行提高自有客戶的黏性，第三方支付公司的優(yōu)勢(shì)在于遠(yuǎn)程支付。

曹飛介紹，目前的網(wǎng)上支付中，第三方支付公司的盈利主要依靠費(fèi)率差，發(fā)展手機(jī)支付的盈利模式也不會(huì)與此有太大差別。