一、什么是個人理財規(guī)劃師

個人理財規(guī)劃師（PersonalFinancialPlanner、PFP）個人理財規(guī)劃師是CIFM協(xié)會個人理財領(lǐng)域的基礎(chǔ)性和標(biāo)準(zhǔn)性認(rèn)證，PFP認(rèn)證的推出為包括美國在內(nèi)的許多國家監(jiān)管、民間協(xié)會團(tuán)體、金融機(jī)構(gòu)的理財服務(wù)提供的標(biāo)準(zhǔn)化的知識體系和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

CIFM 中國管理中心率先引進(jìn)PFP資格認(rèn)證就是將國際化認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)成為中國金融從業(yè)者在職業(yè)生涯中的前進(jìn)階梯，幫助從業(yè)者盡快實現(xiàn)自己的職業(yè)夢想！PFP是理財人員的基礎(chǔ)性認(rèn)證，有著嚴(yán)格的從業(yè)道德和職業(yè)規(guī)范要求，并對其他協(xié)會的專業(yè)資格持較開放的態(tài)度。目前， 北美和 亞太地區(qū)已經(jīng)有超過20000多名金融從業(yè)者通過本項目提高了自身的能力。

PFP通過對學(xué)員的全面理財知識的專業(yè)培訓(xùn)，使學(xué)員掌握理財?shù)膶I(yè)技能，并通過持續(xù)的教育與學(xué)習(xí)確保專業(yè)能力的勝任，通過獨有的監(jiān)管程序確保職業(yè)道德水準(zhǔn)的維系。

（二）PFP的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

1、受過不少于108個小時的CIFM規(guī)定課程的訓(xùn)練；

2、通過PFP考試；

3、至少有1年的理財相關(guān)工作經(jīng)驗；

4、嚴(yán)格遵守從業(yè)操守；

5、持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)；

6、能夠為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

7、在享受CIFM授權(quán)的同時，履行CIFM協(xié)會的義務(wù)。

二、成為PFP的步驟

（一）登陸CIFM中國管理中心官方網(wǎng)站填寫候選人申請表或者通過CIFM中國教育聯(lián)盟機(jī)構(gòu)填寫報名表。

（二）參加由許可教育機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書。

（三）報名參加由CIFM組織的全球統(tǒng)一考試。

（四）通過PFP考試，取得成績合格證書。

（五）向CIFM中國管理中心提出申請，并由中國管理中心出具書面意見后統(tǒng)一交CIFM 美國總部。這一過程通常需要30天的時間。

（六）經(jīng)CIFM審核通過后，郵寄PFP資格證書。

以上就是什么是個人理財規(guī)劃師，成為PFP的步驟的具體情況，希望能幫您解決您的問題。對司法實踐中引發(fā)的糾紛，如果需要走訴訟程序，建議最好事先咨詢相關(guān)的專家律師，以少走彎路，更好地解決自己所面臨的問題。