國航非公開發(fā)行募集資金

中國國際航空股份有限公司（國航）日前發(fā)布公告稱，公司于3月10日完成非公開發(fā)行約14.4億股A股，公司總股本增加至約145.2億股，每股發(fā)行價格為人民幣7.79元，募集資金總額約112億元，所募集資金將用于購買15架波音B787飛機、電子商務(wù)升級改造、機上WIFI等項目。業(yè)界認為，未來在定制化服務(wù)、附加收入產(chǎn)品以及空地互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈方面的探索和創(chuàng)新潛力巨大，而航空公司億級高凈值客戶流量的入口價值將得到重估。

值得一提的是，除國航長年戰(zhàn)略合作伙伴中國航空油料集團公司和中原股權(quán)投資、財通基金等知名投資機構(gòu)外，此次認購還出現(xiàn)了中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司的身影，其通過認購約2.31億股一舉成為國航前十大股東。這也是中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金繼投資中國中冶之后再次現(xiàn)身A股市場。

據(jù)介紹，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金成立于2016年9月26日，是經(jīng)國務(wù)院批準，受國務(wù)院國資委委托，由中國誠通集團作為主發(fā)起人，攜手建信投資、招商局集團、中國兵器工業(yè)集團、中國石化、神華集團、中國移動、中交集團、中國中車、北京金融街集團等共同設(shè)立的股權(quán)投資基金?；鹂傄?guī)模為3500億元人民幣，首期募集資金1310億元人民幣，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的股權(quán)投資基金。中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金將以推動中央企業(yè)及國有骨干企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級為目標，重點支持中央企業(yè)及國有骨干企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級、專業(yè)化整合、國際化經(jīng)營等項目。

有關(guān)負責人表示，國航將充分利用所募集的資金，把握市場機遇，不斷完善全球航線網(wǎng)絡(luò)布局；積極響應(yīng)中央部署，加快央企混改步伐；持續(xù)推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級，穩(wěn)健增強盈利能力；同時圍繞旅客需求，不斷提升服務(wù)水平，為旅客提供更加優(yōu)質(zhì)的出行體驗。

非公開發(fā)行的條件是什么

非公開發(fā)行股票是指上市公司采用非公開方式，向特定對象發(fā)行股票的行為。上市公司非公開發(fā)行新股，應(yīng)當符合經(jīng)國務(wù)院批準的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的條件，并報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準。非公開發(fā)行股票的特定對象應(yīng)當符合下列規(guī)定：

(1)特定對象符合股東大會決議規(guī)定的條件;

(2)發(fā)行對象不超過十名。發(fā)行對象為境外戰(zhàn)略投資者的，應(yīng)當經(jīng)國務(wù)院相關(guān)部門事先批準。

上市公司非公開發(fā)行股票，應(yīng)當符合下列規(guī)定：

(1)發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%;

(2)本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起，12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)認購的股份，36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

(3)募集資金使用符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第10條的規(guī)定;

(4)本次發(fā)行將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化的，還應(yīng)當符合中國證監(jiān)會的其他規(guī)定。

以上便是筆者對于什么是非公開發(fā)行以及非公開發(fā)行的條件的介紹。如果有疑問歡迎咨詢法邦網(wǎng)的專業(yè)律師。